Trafigura在新加坡發行5億美元永久性次級債券

新加坡2013年4月11日電 /美通社/ -- 全球大宗商品行業的市場領導者 Trafigura Beheer B.V.（簡稱 Trafigura）已經成功定價並首次發行永久性次級債券，這些債券在新加坡證券交易所上市，價值5億美元，固定利率為7.625%，投資者興趣濃厚，超額認購逾5倍。

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Trafigura 財務總監兼亞太區董事總經理 Pierre Lorinet 表示：「這筆交易豐富了我們的資金來源並延長了我們的債務期限，同時也在高級無抵押貸款機構中提升了我們的信譽。這是我們定價和發行的首款美元次級債券，我們很高興能受到亞洲和歐洲機構投資者及私人銀行的熱捧。」

募集到的資金將用於一般企業用途及投資。

2010年4月，Trafigura 首次發行債券，該債券為五年期高級無抵押債券，價值4億歐元，利率為6.375%。

瑞士信貸集團 (Credit Suisse)，星展銀行有限公司 (DBS Bank Ltd) 和蘇格蘭皇家銀行 (The Royal Bank of Scotland) 擔任此次交易的聯席主承銷商。

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Poh Leng Yu，羅德公關（新加坡）(Ruder Finn Singapore)，電話：+65-6235-4495，電郵：yupl@RuderFinnAsia.com

編者註

Trafigura Group 是一家世界領先的國際大宗商品交易商，專注於石油、礦產和金屬市場，在六大洲56個國家設有81個辦事處。

該公司的主要貿易業務是供應和運輸原油、石油產品、可再生能源、煤炭、精煉金屬，黑色金屬和有色金屬礦及精礦。它還是全球第二大未公開上市的有色金屬及石油貿易公司。

該公司成立於1993年，為創始股東及高層管理人員所擁有。近年來，該公司實現了大幅增長，營業額從2004年的180億美元躍至2012年的1204億美元。欲了解更多信息，請瀏覽 www.trafigura.com。

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