Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 將以87億美元收購博士倫

- 將使 Valeant 成為眼睛保健和皮膚病學領域的全球領導者

- 預計每年將節省至少8億美元成本

- 提高 Valeant 的現金每股收益

- 預計將使 Valeant 2013年全年的現金每股收益提高約40%

魁北克省拉瓦勒和紐約州羅切斯特2013年5月28日電 /美通社/ -- Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) 和全球眼睛保健公司博士倫 (Bausch + Lomb Holdings Incorporated) 今天宣佈雙方已簽署一份最終協議。根據協議，Valeant 將以87億美元現金收購博士倫。

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博士倫是一家全球領先的眼睛保健公司，主營三大業務：眼科藥品（包括處方藥、仿製藥和非處方藥）、視力保健（隱形眼鏡和護理液）和眼科手術（人工晶體和手術設備）。博士倫擁有廣泛的眼睛保健產品，包括著名的處方藥和非處方藥品牌 Besivance、Lotemax、Ocuvite 和 PreserVision；視力保健品牌 Biotrue ONEday、PureVision、renu 和 Boston；以及眼科手術品牌 enVista、Storz、Stellaris 和 VICTUS。

根據協議（已獲得兩家公司董事會全體通過）條款，Valeant 將支付共計87億美元現金，其中約45億美元將付給以美國華平投資集團 (Warburg Pincus) 為首的投資者集團，其餘約42億美元將用於償還博士倫的未償債務。到2014年底，Valeant 預計每年將節省至少8億美元成本。博士倫2013年的收入和調整後 EBITDA 預計將分別約為33億美元和7.2億美元。這項交易預計將提高 Valeant 的現金每股收益。假定交易發生於2013年1月1日且充分釋放協同效應，那麼這項交易將使 Valeant 2013年的現金每股收益提高約40%。

這項交易將採用債務和股權（約15億至20億美元新股）相結合的融資方式。Valeant 已獲得高盛銀行（美國）(Goldman Sachs Bank USA) 的債務融資承諾。考慮到預期的增股，Valeant 的備考債務與調整後 EBITDA 比例將約為4.6倍。

博士倫將保留現有名稱，成為 Valeant 旗下子公司。Valeant 的現有眼科業務將被整合進博士倫，打造一個全球性的眼睛保健平臺，預計2013年試算淨收入將超過35億美元。這項收購使 Valeant 能夠把握住不斷增長的眼睛保健趨勢（受病人老齡化、糖尿病患病率上升和新興市場需求推動）。合併後的企業還將受益於強大的產品組合和進入研發後期的創新產品。

Valeant 主席兼行政總裁 J. Michael Pearson 表示：「我們很高興能收購博士倫，此舉將通過顯著增強我們在眼科藥品、隱形眼鏡和護理產品以及眼科手術設備和器械方面的能力，使 Valeant 轉變成眼睛保健領域的全球領導者。博士倫享譽全球的品牌、全面領先的眼部護理產品和前景廣闊的處於研發後期的新產品在策略上十分契合我們現有的眼科業務，我們堅定地致力於繼續建立可持續發展的眼睛保健業務。通過這項交易，Valeant 將成為皮膚病學和眼睛保健領域的世界領導者。」

博士倫行政總裁 Brent Saunders 表示：「過去幾年裏，博士倫經歷了深刻的轉型。我們面向病人推出了富有創意的新產品，建立了強大的研發線，拓展了新市場，並且加強了我們與全球眼部護理專家的合作關係。Valeant 對我們公司的收購證明瞭我們的優秀員工在過去幾年裏創造的巨大價值。我們兩家公司都致力於為客戶提供創新優質的產品和卓越的服務。我相信在他們的帶領下，博士倫品牌仍將是眼睛保健領域卓越和創新的代名詞。」

交易完成後，Saunders 將加入 Valeant 擔任顧問，幫助確保順利完成過渡和整合，而博士倫主席 Fred Hassan 將加入 Valeant 董事局。此外，博士倫執行副總裁兼全球制藥部門總裁 Dan Wechsler 將加入 Valeant 擔任執行副總裁兼眼科及眼睛保健業務部主席。博士倫醫療總監、醫學博士 Calvin W. Roberts 也將加入 Valeant 擔任眼科及眼睛保健業務部醫療總監。預計還有更多高級管理團隊成員加入 Valeant。

在滿足慣例成交條件並獲得監管部門批准後，這項交易預計將於第三季度完成。

世達律師事務所 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 和 Osler, Hoskin & Harcourt LLP 擔任 Valeant 的法律顧問，而佳利律師事務所 (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) 為博士倫提供建議。高盛公司 (Goldman, Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J. P. Morgan Securities LLC) 擔任博士倫的財務顧問。

電話會議和網播信息

Valeant 將於2013年5月28日（星期二）美國東部時間上午8:00（太平洋時間上午5:00）舉行電話會議和實時網播來討論這項交易，屆時將進行幻燈片演示。參與此次會議的撥入號碼是(877) 876-8393，確認碼為77049719。國際用戶應撥打(973) 200-3961，確認碼為77049719。從會議結束後約兩小時起直至2013年6月28日將提供重播，請撥打(855) 859-2056或(404) 537-3406，確認碼為77049719。電話會議的實時網播可通過 Valeant 公司網站 (www.valeant.com ) 的投資者關係頁面獲取。

Valeant 簡介

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) 是一家跨國專業製藥公司，主要研發、生產和銷售皮膚病學、神經病學和品牌仿製藥領域的各種藥品。如需瞭解 Valeant 的更多信息，請瀏覽：www.valeant.com 。

博士倫簡介

博士倫是一家全球領先的眼睛保健公司，專門致力於保護、改善和恢復人們的視力。其核心業務包括眼科藥品、隱形眼鏡和鏡片護理產品以及眼科手術設備與器械。該公司在全球範圍內研發、生產和銷售業內最廣泛的產品系列之一，目前產品銷往100多個國家。該公司成立於1853年，總部位於紐約州羅切斯特，在全球範圍內雇有超過11000名員工。

前瞻性聲明

本新聞稿包含與 Valeant 與博士倫擬定的業務合併、Valeant 與博士倫的財務狀況、市場地位、產品開發和業務戰略、預計的成本協同效應、預計的交易時間和好處以及 Valeant 的未來費用、銷售額和每股收益估值等相關的前瞻性陳述。包含「相信」、「預計」、「預期」、「打算」、「估計」、「計劃」、「將」、「可能」、「預測」等措辭或類似表達的陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映的是 Valeant 或博士倫當前對未來事件的看法、預期和信心，因此涉及一定的風險和不確定性。投資者應當注意的是很多因素可能影響兩家公司擬定的業務合併及其未來的財務業績，並且可能導致實際結果與本新聞稿中前瞻性陳述所表達的內容出現重大出入。這些因素包括但不限於：收購無法完成的風險；Valeant 和/或博士倫的業務在收購未完成期間受到不利影響的風險；兩家公司的營運部門無法成功整合的風險；Valeant 和博士倫成功開發、商業化和銷售新產品的能力；Valeant 和博士倫各自的研發產品獲得監管部門批准的能力；Valeant 和博士倫產品的業務競爭；Valeant 和博士倫未來產品的市場認可度；兩家公司所處行業的政府法規；第三方或政府提出的訴訟或索賠的結果；政府法規發生變動的風險；經濟形勢的影響；競爭和定價的影響以及其它風險和不確定性，包括：(i) Valeant 不時向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）和加拿大證券管理局（簡稱「CSA」）提交的定期報告中詳述的風險因素，包括 Form 8-K 臨時報告、Form 10-Q 季度報告和 Form 10-K 年度報告，尤其是截至2012年12月31日的 Form 10-K 年度報告中「風險因素」標題下的討論；以及 (ii) 2013年4月26日提交給美國證券交易委員會但尚未宣告生效的 WP Prism Inc.（博士倫的前稱）Form S-1 登記聲明1號修正案中詳述的風險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述受這些風險因素限定。這些因素可能導致兩家公司的實際業績與預期業績和歷史業績大相徑庭。兩家公司均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是因為出現新信息、未來發展還是其它原因。