卓爾發展宣布PAG對其作出策略性投資

強化資本基礎及增強現金流以支持未來發展

香港2013年6月13日電 /美通社/ -- 中國領先的大型消費品批發市場及商用物業開發商及運營商卓爾發展集團有限公司(「卓爾發展」或「集團」，股份編號：2098)今天宣布與PAG訂立協議。PAG乃亞洲首屈一指的另類投資基金管理集團之一，其將對卓爾發展作出策略性投資。該項投資將強化集團的資本基礎及現金流，為未來發展提供支持。

PAG將以可換股債券方式作出投資。根據協議，PAG 同意透過 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.，以年利率5.5厘認購總額1億美元的既定債券，及可認購不超過總額5,000萬美元的增發債券，可換股票據到期日為2018年6月。按初步換股價每股3.0799港元計算，假設378,109,678股的新股獲悉數轉換，則相當於集團已發行股本約10.80%及經擴大已發行股本約9.75%。發行既定及增發債券所得款項淨額為1.46億美元。

卓爾發展主席兼總裁閻志表示：「我們很高興獲得 PAG 成為卓爾發展的策略性投資者。此項交易將大大強化我們的財務狀況，並進一步提升我們的實力，使我們能充分抓住未來的業務發展機會，以拓展及複製我們成功的商業模式至全國範圍。」

2012年，集團實現淨利潤人民幣11.69億元，毛利率為72.7%，主要受惠於集團位於武漢之旗艦項目 -- 漢口北國際商品交易中心批發商場單位的平均銷售價格上升。

有關卓爾發展

卓爾發展是中國領先的大型消費品批發市場物業和商務空間提供商運營商，總部設於湖北省武漢市。集團主要出售及出租消費品批發市場物業及其他商用物業單位，客戶主要為中國內需市場的供貨商、生產商、經銷商及其它本地中小批發企業。卓爾發展在提供批發市場物業外，更為客戶提供全方位的綜合物流與交易設施及服務。

卓爾發展的主要項目及土地儲備位於武漢、瀋陽及長沙，物業主要為批發市場物業及商務空間物業。集團的旗艦項目漢口北國際商品交易中心 (「漢口北項目」)，是全國较大的消費品內貿交易平台。根據第一太平戴維斯的資料，按已取得土地使用權的規劃建築面積計算，漢口北項目是華中较大的主營消費品批發商場，集皮具鞋業、小商品、酒店用品、針棉製品、服裝、家紡家電、國際品牌、日用品、禮品飾品、汽車等二十多個專業批發市場。

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