凱傲成功在法蘭克福交易所掛牌交易

• 譚旭光：再一次「放飛」國際化夢想
• 濰柴動力篤定掌控世界級叉車和液壓產業資源

重要資訊：

• 凱傲於德國中部時間2013年6月28日成功在德國法蘭克福證券交易所掛牌交易
• 濰柴動力進一步增持凱傲公司股權至其上市後30%，國際資源掌控力加強
• 濰柴動力國際化又邁出重要一步，國際影響力顯著增強

香港2013年6月28日電 /美通社/ --法蘭克福當地時間2013 年6月28日上午9時21分，隨著凱傲集團CEO里斯蓋的搖鈴聲音響起，世界首屈一指的工業用叉車製造商之一 -- 凱傲集團公司（「凱傲」）在德國法蘭克福證券交易所成功掛牌交易。股票開盤價24.19歐元，整個法蘭克福交易大廳響起長時間的掌聲。

濰柴動力股份有限公司（「濰柴動力」或「本公司」，香港聯交所股份代碼：2338；深圳證券交易所股份代碼：000338）通過行使凱傲認購期權進一步增持凱傲股權達到其上市後總股本的30%，對凱傲控制力進一步增強，國際化進程又邁出重要一步。

凱傲目前是全球排名第二、歐洲排名第一的工業叉車製造商，佔全球叉車市場份額的15%，國際市場佔有率名列世界前茅。通過增持凱傲公司股份並上市，濰柴動力對凱傲控制力進一步加強，並避免了未來進一步增持可能觸發的要約收購風險，向控制全球頂級叉車業務資源邁出了關鍵一步。通過與凱傲進行廣泛的業務合作，濰柴動力將極大提升自身在叉車業務上的規模、品牌、技術、售後服務等方面的競爭力，為打造全球領先、擁有核心技術、可持續發展的裝備製造集團奠定了堅實基礎。

凱傲上市後，濰柴動力獲得更優的參與公司治理條件：持有凱傲公司30%或以上的股份時，濰柴動力可提名監事會8名股東代表中的3名；持有33.3%股權時，凱傲公司監事會主席由濰柴動力提名委任。通過派遣監事，保證了濰柴動力作為大股東參與凱傲公司運營的權利，同時使得濰柴動力有機會主導凱傲在亞太地區的重大戰略，在不影響公司治理效率的基礎上，充分發揮濰柴動力在亞太市場的優勢，推動交易完成後凱傲與濰柴動力實現全球戰略的統一，實現協同效應。

2012年，濰柴動力對凱傲進行了一項總計7.38億歐元的投資（下稱「前次交易」）。其中，4.67億歐元通過增資形式認購凱傲25%的股權，另外，2.71億歐元用於收購從林德物料搬運有限公司剝離出的液壓業務70%的股權。前次交易及本次凱傲上市過程中所得融資將全部用於償還凱傲公司債務，將進一步降低其財務杠杆，使其資本結構得到優化。上市後，凱傲計劃以更優越的條件對現有債務進行再融資置換，預計凱傲財務費用將大大減少，未來盈利水準將進一步提高，濰柴動力作為股東也將獲得更高的收益。

再一次「放飛」國際化夢想

濰柴動力始終堅持「產品經營、資本運營」雙輪驅動的全球化運營策略，企業核心競爭力不斷提升，成功構築起了以動力總成(發動機、變速箱、車橋)、整車整機、液壓控制和汽車零部件四大產業板塊協同發展的新格局，形成了中國汽車行業最完整、最富競爭力的黃金產業鏈，擁有了工程機械行業最核心的技術和產品，發展成為中國綜合實力最強的汽車及裝備製造產業集團之一。本次增持凱傲股份並助推凱傲成功上市，標誌著濰柴動力在歐洲資本市場佔據了一席之地，國際化進程加速。

山東重工集團董事長、濰柴動力董事長兼首席執行官譚旭光表示：「長久以來，所有濰柴人的心中就有一個夢想——承載中國裝備製造業騰飛。濰柴動力推進國際化經營戰略，進一步增持凱傲股權，增強國際競爭力，將有助於提升濰柴動力在全球裝備製造業的影響力，是集團實現成為全球領先、擁有核心技術、可持續發展的裝備製造集團，成為世界裝備製造業重要一極的重大戰略舉措。凱傲集團 2012年營業收入約為 47 億歐元（約合人民幣380億元），公司規劃到十二五末，年營業收入達到80億歐元（約合人民幣645億元），兩個公司併表後，將加速企業實現進入世界500強的目標。同時，該舉措將有助於促進我國機械行業的產業升級，並有助我國機械工業『十二五』目標的實現。」

凱傲首席執行官Gordon Riske表示：「世界的發展離不開中國，中國叉車行業發展潛力巨大。我們十分高興能夠與濰柴動力這樣一家在中國具有超凡影響力的產業集團進行合作，我們以能夠引入濰柴動力作為戰略股東而感到自豪，我們一定會通力合作，發展好以中國為主的亞太市場，實現雙贏。」

-完-

關於濰柴動力股份有限公司（股份代號：2338HK，000338SZ）

濰柴動力股份有限公司（2338HK/000338SZ）是中國一家領先的汽車和裝備製造集團，旗下涵蓋動力總成、整車整機、液壓控制和汽車零部件等四大業務板塊。其產品在行業內覆蓋領域最全。公司是中國高速大功率發動機、重型變速箱和火花塞行業的領袖，其重型車橋被視為中國同類產品的頂級品牌，而重型卡車則列中國第四位。公司分別於 2004 年和 2007 年在香港和深圳上市。2012年，公司實現銷售收入482億元人民幣（約合78億美元，60億歐元），淨利潤30億元人民幣（約合 5億美元，4 億歐元），擁有全球員工 40,000餘人。

關於凱傲公司介紹

凱傲公司 -- 擁有六大品牌：林德 (Linde)、斯迪爾 (STILL)、芬威克 (Fenwick)、歐姆-斯迪爾 (OM STILL)、寶驪 (Baoli) 和沃特 (Voltas) -- 是歐洲工業叉車市場的領導者，是全球第二大工業叉車製造商，也是在中國佔據領先地位的跨國供應商。林德和斯迪爾兩個品牌服務全球高端市場。芬威克是法國较大的物料搬運產品供應品牌，而歐姆-斯迪爾是義大利市場上的佼佼者。寶驪品牌主打經濟型市場，沃特則是印度最頂尖的兩家市場領導品牌之一。凱傲集團 2012年的員工數約為 21,000 人，營業收入約為 47 億歐元。

濰柴動力免責聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多方面是濰柴動力股份有限公司無法控制的，很難預測，且這些因素可能導致未來的發展與本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陳述有明顯出入。濰柴動力的任何成員與本新聞稿中含有的資訊有關的任何責任（包括直接、間接或從屬性的損失或損害）均被明確排除。本新聞稿並不是為了提供評估任何擬議的交易所需的全部資訊，因此每位元讀者應自行尋求在法律、會計和其他相關專業方面的意見。濰柴動力的任何成員均無責任，亦不預期對本新聞稿的內容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陳述或其他任何資訊，無論是出於有新的消息、將來發生的事件或其他任何原因。

凱傲公司免責聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多方面是凱傲公司無法控制的，很難預測，且這些因素可能導致未來的發展與本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陳述有明顯出入。凱傲的任何成員與本新聞稿中含有的資訊有關的任何責任（包括直接、間接或從屬性的損失或損害）均被明確排除。本新聞稿並不是為了提供評估任何擬議的交易所需的全部資訊，因此每位元讀者應自行尋求在法律、會計和其他相關專業方面的意見。凱傲的任何成員均無責任，亦不預期對本新聞稿的內容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陳述或其他任何資訊，無論是出於有新的消息、將來發生的事件或其他任何原因。