旭輝集團成功為增發2.25億美元債券定價

2013-09-12 17:30

成功降低發債融資成本

香港2013年9月12日電 /美通社/ -- 全國房地產百強企業旭輝控股（集團）有限公司（「旭輝」，港交所股份代號：884）宣佈，成功額外發行今年4月發行的五年期美元債券，是次增發總金額為2.25億美元，發行價格為104美元，實際息率約為11%，2018年4月到期。本次新發之債券可與2013年4月發行的債券互相替代。在這次發行中，1.25億美元的票據由聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人包括花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及海通國際經辦；同時，RRJ Capital 認購了總值為1億美元的優先票據。

發行所得款項淨額將用於為其現時債務再融資、收購新項目或土地作發展及發展現時的中國項目及一般公司用途。本次發債認購反應熱烈，其中向機構投資者公開發售部份更超額超過10倍。

旭輝獲得國際評級機構惠譽（Fitch）、穆迪（Moody's）及標準普爾（S&P）分別為B+、B1及B+的發行人評級。此次發行之債券獲國際評級機構惠譽、穆迪及標準普爾的債券評級分別維持在B+、B2及B。

消息來源: 旭輝控股（集團）有限公司