鑫苑地產成功完成可轉債和普通股發行

北京2013年9月19日電 /美通社/ -- 鑫苑地產控股有限公司（紐交所代碼：XIN，「鑫苑地產」或「公司」），一家專注於中國高成長性城市的房地產開發商，今天宣佈已完成之前披露的向 TPG（「投資人」）發行普通股和可轉債的交易：即向投資人發行1200萬股價格為2.74美元的普通股（相當於5.48美元每美國存托股份）和本金面值總計7580萬美元於2018年9月19日到期的高級有抵押可轉債（「可轉債」）。

通過本次交易，鑫苑地產獲得來自投資人約1.1億美元注資，將用於公司擴大土地儲備及其他業務相關用途，從而推動公司未來的發展。

本可轉債的初始轉股價為3.00美元每普通股（相當於6.00美元每美國存托股份），轉股價可根據合同規定在某些條件下進行調整。投資人可在到期日之前以10萬美元本金的整數倍轉換其所持的可轉債。

本可轉債的現金年息率為5%，於2018年9月19日到期。可轉債利息每半年支付一次，並於每年的3月19日和9月19日支付。本可轉債將與鑫苑地產年初發行的2018年到期利率為13.25%的高級債券獲得同等的抵押權，以及公司下屬相同子公司的擔保。

如上述可轉債全部轉換為股份，再加上本次認購的普通股，投資人將持有約1860萬股美國存托股份（約3720萬股普通股），約相當於公司總股本的20%。孫燕軍（Steve Sun）先生作為投資人的代表已加入公司董事會，並被選舉為薪酬、提名和公司治理以及投資委員會委員。Omer Ozden 先生不再擔任公司董事，但將會更著重於公司的資本市場以及國際房地產相關業務的發展。

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