旭輝集團成功發行2億美元票面息率8.875%五年期債券

持續優化融資結構  促進長遠增長

香港2014年1月21日電 /美通社/ -- 全國房地產百強企業旭輝控股（集團）有限公司（「旭輝」，港交所股份代號：884）宣佈，成功完成上市以來第三次美元債券發行，發行金額為2億美元，五年到期，票面息率8.875%。是次發債取得超過11億美元來自亞洲及歐洲的投資者需求，所得款項淨額將主要用於為其現有債務再融資、及一般公司用途。

旭輝主席林中先生表示：「我們很高興本次發債投資者的認購反應熱烈，儘管市場上同期有多筆美元債券，我們仍錄得顯著的投資者需求，更成功將旭輝的5年期息率降低至9%以內，具標誌性的意義。是次發債的票面息率為8.875%，較2013年4月首發的美元債券的12.25%票面息率，在9個月内大幅減低3.375個百分點，反映旭輝的經營策略及持續增長的業務表現獲得投資界廣泛認可。旭輝的融資結構持續優化，為長遠增長打造更理想的基礎。」

旭輝獲得國際評級機構惠譽（Fitch）、穆迪（Moody's）及標準普爾（S&P）分別為B+、B1及B+的發行人評級。此次發行之債券預計獲國際評級機構惠譽、穆迪及標準普爾的債券評級分別為B+、B2及B。

本次發債的牽頭銀行為渣打銀行、花旗、德意志銀行、匯豐銀行及海通國際。

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