不靈活的投資組合管理架構阻礙投資管理業發展

- Eagle Investment Systems 與 Waters Technology 新白皮書揭示四分之一的數據管理人員不滿意目前的投資組合管理解決方案

- 近三分之一的投資管理人認為編制 IBOR 所需的高效數據管理仍「遙不可及」

波士頓2014年2月1日電 /美通社/ -- 據領先的金融服務技術供應商、紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 子公司 Eagle Investment Systems LLC（簡稱 Eagle）贊助編寫的一份新白皮書顯示，缺乏靈活性的投資組合管理架構影響投資管理公司適應組織和市場變化的能力。

由 Waters Technology 發佈的該白皮書名為《A Data-Centric Approach to Portfolio Management》（以數據為中心的投資組合管理方法），基於針對投資管理公司的高級管理人員以及圍繞投資記錄 (Investment Book of Record, IBOR) 和投資組合管理對現行做法進行評估的資產管理人的調查結果。可登入 http://www.eagleinvsys.com/learning-center/collateral.cfm 下載該白皮書。

該白皮書顯示，將近一半的受訪者認為其公司目前的投資組合管理架構難以應對日新月異的內部和外部環境，例如新系統的整合、開拓新的產品領域或資產類別，以及不斷變化的法規或市場趨勢。

調查揭示，四分之一的數據管理人員不滿意他們目前涉及到數據採購、組織和管理的投資組合管理解決方案。

該白皮書還指出，超過一半的組織仍在使用多種不同的系統來編制 IBOR，這可能導致數據不準確和操作複雜性的加大。這些公司一般使用2-8種系統來編制 IBOR。

Eagle 董事總經理兼美洲區和 Eagle ACCESS(SM) 負責人 Mal Cullen 表示：「我們的研究揭示出許多投資公司面臨的困難以及數據管理對於高效準確地管理投資組合的重要性。很多公司使用大量通過購買沿用下來的或在拓展新產品、進入新的地區市場時額外獲得的各種系統，這必然會影響報告和決策的速度與準確性。」

Cullen 補充道：「企業應考慮採用以數據為中心的方法來管理投資組合和編制 IBOR ，這樣可以將所有資產的投資數據匯總到一個統一的數據庫中。」

近年來，IBOR 已經成為投資管理人的重要工具，既可以處理大量信息，也能滿足新的金融法規。IBOR 採用從整個企業收集來的信息，對一家公司的資產進行準確一致的概述，適用於企業的各個部門。

然而，當按照資產類別或地理位置獨立收集基本信息並使用多個系統時，要製作出準確的 IBOR 不僅十分耗時，而且非常困難。這也導致近三分之一的數據管理人員認為，編制 IBOR 所需的高效數據管理仍「遙不可及」。

Waters Technology 將於2014年2月4日在紐約舉行早餐會，重點討論如何定義、推動和實施有效的 IBOR。Eagle 的Mal Cullen將參加小組討論，集中探討發展 IBOR 編制能力的较佳做法和指引。欲知詳情，請瀏覽：http://events.waterstechnology.com/bbibornewyork/static/agenda-2013 。

Eagle 通過其安全私有雲 Eagle ACCESS(SM) 提供數據管理、投資會計和績效評估等獲獎投資組合管理解決方案，致力於幫助全球金融機構有效地擴大資產規模。自1989年以來，Eagle 提供了可靠的解決方案和服務來提高運營效率，並幫助降低複雜性和風險。Eagle Investment Systems LLC 是紐約梅隆銀行旗下子公司。欲知詳情，請訪問：http://www.eagleinvsys.com/ 。

紐約梅隆銀行資產服務 (BNY Mellon's Asset Servicing) 致力於幫助機構投資者應對當前日新月異的市場，通過提供處理、監測和衡量全球各地的數據的服務，保障資產安全，加強客戶投資的管理。紐約梅隆銀行資產服務利用遍佈全球的業務和當地專長為投資週期的各個階段提供見解和解決方案。

紐約梅隆銀行是一家專注於幫助客戶管理和運轉整個投資週期的金融資產的全球性投資公司，業務遍佈35個國家，為100多個市場提供服務，在為機構、企業和個人投資者提供金融服務時，紐約梅隆銀行均能提供明智的投資管理和投資服務。截至2013年12月31日，該銀行託管和/或監管的資產達27.6萬億美元，管理資產達1.6萬億美元。紐約梅隆銀行現在可以作為客戶投資活動中創建、交易、控制、管理、運轉、分配和重組的單一聯繫點。紐約梅隆銀行是紐約銀行梅隆公司 (The Bank of New York Mellon Corporation) (NYSE: BK) 旗下的一個企業品牌。欲知詳情，請訪問：http://www.bnymellon.com/ ，或通過 Twitter @BNYMellon 關注該公司。