旭輝2013年全年核心淨利潤同比上升64.9%

超額完成全年合同銷售目標

改善財務架構及減少融資支出成績顯著

香港2014年2月26日電 /美通社/ --

主要於中國從事房地產開發、房地產投資及物業管理業務的全國房地產百強企業旭輝控股（集團）有限公司（「旭輝集團」或「本集團」，港交所股份代號：884）欣然公佈集團截至2013年12月31日止12個月（「期內」）經審計的全年業績報告。

超額完成全年合同銷售目標

期內，本集團的銷售和利潤持續高增長及創歷史新高。2013年，本集團實現合同銷售額為人民幣153.2億元，較去年的人民幣95.4億元顯著增加60.5%，亦超過了本集團年初所訂的人民幣125億元及年中所調升的人民幣140億元之合同銷售目標。2013年，本集團的已確認收入為人民幣119.1億元，較去年的人民幣81.4億元顯著增加46.2%。

2013年，本集團的股東權益應佔核心淨利潤增長至人民幣15.2億元，較2012年的人民幣9.2億元上升65.0%。

董事會建議派發截至2013年12月31日止年度之末期股息每股7港仙 （2012年末期股息：每股4港仙），派息比率約為股東權益應佔核心淨利潤約21.9%。

成功改善利潤率

受益於辦公樓項目銷售佔已確認收入比率上升、新項目的利潤率因售價較合理地價高而上升、和營銷費用及一般行政開支更具效率且利息成本較低，本集團於2013年的毛利率及核心淨利潤率分別為25.8%及12.8%，較2012年的23.7%及11.3%有明顯改進。本集團於2013年實現的核心平均股本回報率為20.0%，較2012年的18.8%更有所提升。

挺進三個新城市：杭州、武漢及沈陽

在2013年，本集團的合同銷售分佈在10個城市共42個項目。年內，本集團推出12個已於2013年開始預售的新項目，包括上海 旭輝城、上海 旭輝．江灣墅、上海 旭輝．錦庭、蘇州 旭輝．御府、蘇州 旭輝．百合宮館、蘇州 旭輝．美瀾城、蘇州 旭輝．悅庭、北京 旭輝．御錦、北京 旭輝．E天地、天津 旭輝．朗悅灣、天津 旭輝．御府及重慶 旭輝．紫都。杭州兩個新項目是在2013年底前數日開始預售。

根據中國房產信息集團及中國房地產測評中心聯合發佈的「2013年上半年中國房地產企業銷售Top 50」排行榜，本集團於2013年的合同銷售建築面積及合同銷售額分別位列全國第32位及第36位。

本集團於2013年的土地收購有以下的特點：(1) 聚焦中國位於重點一線及二線城市，高質素、位置優越及規模較大的地塊；(2) 主要於我們業務覆蓋範圍的一線城市及二線城市擴展，並新增三個新的二線城市：杭州、武漢及沈陽；(3) 以終端用戶需求為目標，主要為中小戶型的大眾剛需住宅及銷售型辦公樓；(4) 縱使以保守的未來平均銷售價格作為假設，亦可產生具吸引力的預期利潤率；及(5) 利用合營策略，與具領導地位的大型地產開發商及投資機構進行股權合作。

年內，本集團於上海、蘇州、杭州、合肥、嘉興、北京、天津、沈陽、重慶、長沙及武漢購入21個新項目，總規劃建築面積及應佔建築面積分別約為380萬平方米及約為270萬平方米。本集團應佔的相應土地收購代價約為人民幣107.7億元。

於2013年12月31日，本集團的土地儲備總建築面積合共約為920萬平方米，當中應佔建築面積約為760萬平方米。於2013年12月31日，土地儲備的平均單位成本按本集團應佔建築面積及應佔成本計算約為每平方米人民幣2,900元。

與行業知名開發商攜手，戰略合作開發新項目

於2013年，本集團成功與綠地控股集團有限公司（「綠地」）共同開發新收購項目包括：杭州綠地旭輝城、上海華漕項目及合肥包河區項目。此外，本集團亦於成功與恒基中國地產有限公司（「恒基中國」）成立合營企業，共同開發杭州恒基旭輝府和上海虹橋核心商業區項目。本集團與知名地產開發商的合作，引證其對旭輝優越的執行能力及管治標準的認同。本集團的合營策略可以分散其於特定項目的財務風險，透過知名項目夥伴帶來的協同效應提升項目的品牌知名度及管理能力。本集團在將來會致力鞏固與知名物業開發商的合作。

持續財務穩健，優化債務結構及降低融資成本

在執行增長策略的同時，本集團致力改善財務架構及減少融資支出。於2013年12月31日，境外融資佔本集團債務總額約31%。本集團計劃於未來進一步增加其境外融資比例，以取得較長債務期及較低利息成本。

在完成首次公開發售後，本集團已在境外資本市場取得重大進展及建立往績：

• 於2013年4月，本集團成功發行其首個美元優先票據。該美元債券為五年期，本金額為2.75億美元及年度票面息率為12.25%。該美元債券在發行後的二手市場交易價維持強勁，反映市場非常接納本集團的信貸。於2013年9月，本集團進一步發行於2018年到期的美元債券，額外本金額為2.25億美元。於2013年9月，額外發行的發行價為104%，實際年度利息成本為11.11%。
• 於2013年7月，本集團與國際及本地銀行組成的銀團簽訂銀團貸款協議。該銀團貸款為雙幣種的固定期限貸款融資，總額約1.565億美元，最後還款期為三年，並按倫敦銀行同業拆息率或香港銀行同業拆息率加5.65厘的年利率計息。
• 於2014年1月，本集團發行新五年期美元優先票據，本金額為2億美元及票面息率為8.875%。於2019年到期的美元債券的發行價為99.545%，實際利息成本為8.99%。於一年內，本公司成功將其五年期美元債券的年度發行成本，由2013年4月的12.25%降至低於9%，反映市場充分肯定本集團的信貸狀況。
• 於2014年1月， 本集團與綠地香港控股有限公司50%：50%股權的合營公司就杭州綠地旭輝城項目與由境外及境內銀行組成的財團簽訂境內及境外銀團貸款融資，包括：(i)境外美元╱港元雙幣種固定期限貸款融資，總額約3.2億美元，最後還款期為三年，並按倫敦銀行同業拆息率或香港銀行同業拆息率加4%的年利率計息的境外固定期限貸款；及(ii)境內人民幣項目開發貸款融資， 融資額為人民幣10億元，最後還款期為三年，年利率按人民銀行基本利率乘以106%計算。

於2013年10月，本公司以每股發行價1.52 港元向RRJ Capital （「RRJ」）全資擁有的公司Dalvey Asset Holding Ltd發行約2.6億股新股份，代價約為5,000萬美元。RRJ投資的新股份佔旭輝經擴大已發行股本約4.3%。

於2013年12月31日，本集團的淨負債與股本比率為67.6%（2012年12月31日：62.5%）。

未來展望

在未來核心業務成長的歷程中，本集團的長遠經營目標是成為中國具領導地位及受人尊敬的房地產企業。要達致這個目標，旭輝追求「高速增長、均衡發展」的戰略，即是要以高於行業平均及龍頭企業的增速拓展運營規模，同時要用均衡的增長指標，避免激進拿地、高負債、低利潤率地擴張。本集團未來會根據銷售表現、合營策略及財務穩定性而審慎執行其業務擴展。

旭輝集團主席兼執行董事林中先生表示︰「儘管預期當前政府對房地產行業的調控政策保持不變，惟經濟增長放緩將舒緩更嚴厲的政府政策的風險。我們認為中國房地產行業依然處於長期成長的週期，適合終端用戶需求的高質量物業在未來相當長的一段時間裡仍會有旺盛需求。因應本年充足的可銷售資源及以保守的去化率作為假設，本集團就2014年全年已設定初步合同銷售目標為人民幣220億元，較2013年的合同銷售金額增加約43.8%。本集團對完成2014年的銷售目標充滿信心，並繼續專注及鞏固其快速周轉及高去化的發展模式。」

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