ADI 併購 Hittite 公司

2014-06-17 10:00

ADI 併購微波與毫米波的領導者，以擴展其射頻產品線

ADI 重申第三季財務展望

台北2014年6月17日電 /美通社/ -- 全球高性能信號處理解決方案及資料轉換器市場領導廠商 Analog Devices Inc. 美商亞德諾公司 (NASDAQ: ADI) 與高層次的射頻 (RF) 微波與毫米波應用領導先驅 Hittite Microwave 訊泰微波公司 (NASDAQ:HITT)，於今日共同協議，ADI 以每股 78 美元的價格，現金併購 Hittite 公司。Hittite 公司於 2014 年 6 月 6 日普通股收盤價為每股 60.56 美元。

根據協議的內容，這次交易 Hittite 公司的市值價值約在 20 億美元。ADI 擬透過帳上現金與短期融資，籌措併購資金。雙方董事會皆已核准該交易，依據主管機關核准與其他成交條件，交易預計將於ADI公司2014年第三季財務季度末完成。

預計這次交易可望提升 ADI 在非一般公認會計原則之下的每股盈餘表現。

ADI 總裁兼執行長 Vincent Roche 表示：「Hittite在RF、微波與毫米波技術的優勢，與 ADI 在RF與訊號轉換的專業實力相輔相成，兩家公司的能力結合，將使我們給予客戶更完整的解決方案，並且開發更多工業、通訊基礎建設與汽車的市場。」

我們歡迎優秀的 Hittite 團隊加入 ADI 公司，同時將提升強大的產品組合與客戶關係的優勢，為公司有利害關係的人創造更大的價值。

Hittite 總裁兼執行長 Rick D. Hess 更進一步表示：「我們很高興能與 ADI 並肩作戰，ADI 是優秀的企業楷模，與 Hittite 有著充滿熱忱，願為客戶解決複雜的疑問。我期待加入 ADI 公司，我相信，雙方的合作能加速手機與微波通訊基礎建設、汽車、工業儀錶與航太國防領域的創新進程。」

同時，ADI 公司再次確認其 2014 年會計年度第三季的財務展望，營收將增加 1%至5%，排除所有一次性項目，稀釋的每股盈餘將為 0.60至0.64 美元。

本案係由瑞士信貸銀行擔任亞德諾半導體獨家財務顧問，WilmerHale 為其法律顧問。德意志銀行則擔任訊泰微波獨家財務顧問。Foley Hoag 為其法律顧問。

電話會議資訊

ADI 與 Hittite 公司將於 2014 年 6 月 9 日美國東部時間早上 8 點舉行聯合電話會議，具體討論併購事宜。網路轉播研討會與簡報檔請至 http://investor.analog.com。

投資人可透過網路轉播至 http://investor.analog.com 參與，或經由電話 (請於會議開始前 10 分鐘撥打 800-859-9560，密碼為「ADI」)。

會議結束後，將會提供會後資料，屆時請撥打855-859-2056 (僅只回放)，會議 ID：58177775，或請造訪： http://investor.analog.com 以獲取資料，相關資料將開放兩個星期。

其他重要資訊將向美國證券交易委員會申報

本新聞稿並非購置要約，亦非出售 Hittite 股票之要約提案。展開收購要約時，ADI 公司將向美國證券交易委員會 (SEC) 備案，並郵寄公開收購要約予 Hittite 的股東，Hittite 將向 SEC 申報文件，且郵寄公開收購要約/建議說明書予其股東。文件內容包含關於 ADI、Hittite、收購交易與其他相關事項之重要資訊。建議投資者與證券持有者，取得文件後務必詳細閱讀。投資者與證券持有者將可透過 SEC的網站 www.sec.gov，免費獲得公開收購要約、公開收購要約說明書/建議說明書及其他由 ADI 與 Hittite 向 SEC 申報。此外，投資者與證券持有者將可透過下列連絡方式免費向 ADI 或Hittite取得該文件：ADI 投資人關係主管 (One Technology Way，Norwood，Massachusetts 02062；電話：781-461-3282)，或是聯繫 Hittite 的財務長 (Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive Chelmsford，Massachusetts 01824；電話：978-250-334)。

前瞻性聲明

本新聞稿含有前瞻性陳述，涉及廣泛主題，包括 ADI 和 Hittite 二者交易完成的預期時間表、交易的預期效益和合力優勢，包括交易對ADI按非公認會計準則計算的每股收益的影響，交易對ADI產品開發和技術進步的預期影響，交易債務融資的可行性，以及 ADI 針對2014財年剩餘期間的財務預報。非歷史事實的陳述，包括對我們觀點和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。諸如此類陳述以我們的當前預期為基礎，受多種因素和不確定性的影響，這種情況可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果有重大差異。以下重要因素和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中所述結果存在重大差異：交易的成交取決於完全攤薄後，代表多數 Hittite 流通股的股東同意轉讓股份，收到監管機構的批准函，以及其他成交條件；如果這些條件未得到滿足，結果可能導致交易成交推遲或失敗；與交易關聯或相關的成本超出預期或者發生未預見的成本；交易的預期效益、合力優勢和增長潛力可能無法及時實現，或者根本無法實現；成交後，Hittite 的業務可能無法與 ADI 的業務順利整合；交易造成的業務中斷可能對 Hittite 與其客戶、供應商或員工的關係造成負面影響。欲詳細瞭解可能使實際結果與前瞻性陳述所述結果存在重大差異的其他因素，請參閱 ADI 和 Hittite 雙方在美國證券交易委員會的備案，包括10-Q表中 ADI 和 Hittite 各最新季報中提到的風險因素。前瞻性陳述代表的是管理層的當前預期，具有內在的不確定性。除非法律要求，本公司無義務更新本公司所做前瞻性陳述以反映後續事件或情況。