Pembina Pipeline Corporation 將以6.50億美元收購 Vantage Pipeline 和相關資產權益

亞伯塔省卡爾加裏2014年9月4日電 /美通社/ -- Pembina Pipeline Corporation（簡稱「Pembina」或「該公司」）(TSX: PPL; NYSE: PBA) 欣然宣佈，該公司已經達成了協議，將以總價6.50億美元向 Riverstone Holdings LLC 旗下某些附屬實體（簡稱「賣方」）收購 Vantage 管道系統（簡稱「Vantage」）和 Mistral Midstream Inc.（簡稱「Mistral」）所持有的薩斯喀徹溫乙烷提煉廠（簡稱「SEEP」）權益，但仍有待於進行傳統的成交調整（簡稱「該交易」）。

交易要點

Vantage 是新近建成的一條高蒸汽壓管道，長約700公里，日運輸量4萬桶，起點是美國北達科他州泰奧加，終點是加拿大亞伯塔省 Empress 附近。Vantage 不但能帶來長期的按服務收費的現金流，還可戰略性地進入高產且不斷發展的北達科他州巴肯地區，從而獲得未來的天然氣凝液機會。關鍵交易要點包括：

• 地理多樣性：該交易為 Pembina 的管道和中游基礎設施帶來地理多樣性，從而進入北達科他州的一個新的高產資源地。
• 承諾量：Vantage 由一份長期必付運輸合約來支撐。
• 擴建機會：Vantage 的規模設計是通過適度資本投資，增加兩個四分之一點泵站，來達到每日約6萬桶的極限運輸能力。
• 每股現金流增長：按目前合約項下的较低數量及 SEEP 的全年貢獻計算，預計該交易對2015年每股現金流的影響為中性，2016年將出現增長。Pembina 預見到數量增加後的顯著增長潛力。

Pembina 總裁兼CEO Mick Dilger 表示：「我很高興宣佈我們收購 Vantage 和 SEEP 的協議。我們懷著極大的興趣，關注著這些資產的發展情況，因為它們是將我們的業務版圖拓展到北美最具前景的油氣成藏區的絕佳機會，因此，該交易對 Pembina 來說是風險較小、合情合理的一步。我們很高興將這一基礎設施加入我們領先的管道資產組合中。該交易不但將增加我們按服務收費的現金流，而且我們預計 Vantage 和 SEEP 的相關機會將帶來長期的股東價值。」

交易收購資產介紹

Vantage 將高產的北達科他州巴肯地區日益增長的乙烷供應與亞伯塔省石化市場連接起來。這條管道以北達科他州泰奧加的一家大規模制氣廠為起點，向西北延伸，穿過薩斯喀徹溫，終止於加拿大亞伯塔省 Empress 附近，連接到亞伯塔省乙烷收集系統（簡稱「AEGS」）管道上。

作為交易的一部分，Pembina 還將收購 Mistral 的管道基礎設施及 SEEP 權益。SEEP 是一家處於開發階段的深拔氣加工廠，日處理能力6000萬立方英呎（對於 Pembina 的淨處理能力為每天5400萬立方英呎），處於為薩斯喀徹溫東南巴肯地區服務的核心位置。該管道基礎設施包括一條約105公里長的4英吋乙烷管道和一條約75公里長的集氣管道；兩條管道目前都正在建設中。SEEP 將獲得產自 Viewfield 和 Flat Lake 制氣廠以及 TransGas 的當地系統的富液氣。該廠由一份長期乙烷銷售協議和一份長期按服務收費的加工協議支撐。SEEP 預計日產乙烷約4500桶，並將通過一條目前也正在建設的分支管道連入 Vantage。Pembina 預計 SEEP 及相關分支管道將於2015年中投入使用。

Pembina 預計，2015年底之前，為完成 SEEP 及相關集輸系統的建設，交易相關追加資本支出約為1億加元（對於 Pembina 的淨值）。

Pembina 負責天然氣凝液及天然氣設施的高級副總裁 Stuart Taylor 評論說：「SEEP 及其相關管道基礎設施對 Pembina 來說極具吸引力。憑藉這些資產，我們將以低風險的方式進入薩斯喀徹溫高產的巴肯地區，並將又一家按服務收費的製氣廠加入我們的資產組合中。」

交易細節

Pembina 將收購 Vantage Pipeline Canada ULC、Vantage Pipeline US LP 和 Mistral 的所有已發行及流通在外的股票，並在成交後償還 Vantage 的約2.24億美元銀行債務。Pembina 計劃用3.95億美元現金和2.55億美元普通股來支付交易價款。公司希望通過以包銷的方式發行優先股以及憑藉現有的信貸能力，來籌集現金。2.55億美元普通股部分則意味著，將向賣方發行561萬股股票。

該交易還有待監管審批（包括加拿大國家能源局 (National Energy Board) 的批准以及加拿大《競爭法》和加拿大《運輸法》審批），並須滿足其他慣例成交條件，包括多倫多證券交易所的批准。該交易生效日期為2014年8月1日，預計將於2014年第四季度完成。

本新聞稿不構成在美國出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。證券不曾也不會根據經修訂的《1933年美國證券法》（簡稱「《美國證券法》」）或任何州證券法進行登記，不得在美國境內發行或出售，也不得對美國人發行或出售，除非根據《美國證券法》及相關州證券法進行登記，或獲得豁免登記。

顧問

CIBC（加拿大帝國商業銀行）擔任 Pembina 的獨家財務顧問，Blake, Cassels & Graydon LLP（佈雷克-卡索斯-格萊登律師事務所）擔任加拿大法律顧問，Bracewell & Giuliani LLP 則擔任美國法律顧問。

Pembina 簡介

60年來，總部位於卡爾加里的領先運輸和中流服務供應商 Pembina Pipeline Corporation 一直為北美能源行業提供服務。Pembina 擁有和營運的石油管道運送各種液態碳氫化合物，其中包括加拿大西部出產的常規與合成原油、重油和油砂產品、冷凝液（稀釋液）和天然氣凝液。該公司還擁有並經營多個氣體收集與處理工廠，以及一個石油和天然氣凝液基礎設施與物流部門。在具有戰略意義的加拿大西部，以及加拿大東部和美國天然氣凝液市場上建有多家工廠，Pembina 還提供橫跨其業務的一整套中流和市場推廣服務。Pembina 的綜合資產與商業營運部門使其能夠提供碳氫化合物價值鏈上的能源行業所需的服務。

前瞻性聲明與信息

本文包含某些前瞻性陳述和信息（統稱「前瞻性聲明」），其中包括適用證券法的「安全港」條款所界定的前瞻性聲明，這些聲明基於 Pembina 依據其經驗和對歷史趨勢的看法做出的當前預期、估計，預測和假設。在某些情況下，前瞻性聲明可通過一些措辭來識別，例如「預計」、「將要」、「拓展」、「將會」、「計劃」，以及類似暗示未來事件或未來表現的措辭。 

本文還特別包含涉及以下該交易的前瞻性聲明，包括但不限於：該交易預計達成的時間和該交易為 Pembina 帶來的預計收益；SEEP 規劃的產能；與 Vantage 和 SEEP 相關的預計資本支出；SEEP 預計投產的時間；與 Vantage 相關的拓展機遇；對 Pembina 業務與資產基礎的不斷利用、拓展及新增，發展和發展潛力。這些前瞻性陳述及信息基於 Pembina 截至本新聞稿發佈之日做出的若干假設，包括以下討論的內容。

關於本新聞稿包含的前瞻性聲明，Pembina 做出了相關假設：相關方及時滿足完成該交易的條件的能力；對 Pembina 業務與資產基礎的不斷利用、拓展及新增，發展和發展潛力。石油與天然氣在未來的開發水平；潛在的營收和現金流增長；以及未來的現金流。

儘管 Pembina 認為，截至本新聞稿發佈之日，這些前瞻性聲明中所反映的期望和實際因素和假設是合理的，但並不保證這類預期、因素和假設一定是正確的。讀者請注意，事件或情況可能導致實際結果與預計、預測或預期的結果出現重大差異。由於其本身性質，前瞻性陳述本身涉及眾多假設、已知和未知風險和不確定性，可能導致預期、預測、假設和其它前瞻性陳述不會發生，這可能導致未來階段的實際表現和財務業績與這類前瞻性陳述和信息所表達或暗示的任何對未來表現或業績的預測大不相同。該交易內在的風險和不確定性包括相關方無法及時滿足該協議的條件，涉及所需的監管批准，或者根本無法滿足。無法獲得這樣的批准，或者否則無法滿足該項目的條件，這可能導致該交易無法根據擬定條款完成，或者根本無法完成。

上述描述的所有前瞻性聲明均無法保證未來業績，並且還取決於大量的已知和未知風險和不確定性，包括但不限於：在完成後由於整合問題或其它問題而無法實現該交易的預計收益；競爭對手與定價的影響；對主要行業合作夥伴、聯盟和協議的依賴；石油與天然氣生產行業的實力與運作以及相關商品價格；繼續或完成第三方項目；監管環境和無法獲得所需的監管批准；稅法與優惠；經營業績的波動；低於經營的預期業績和 Pembina 新增的業務活動；用於向股東派發的股息的現金額減少；Pembina 籌集充足資金（或根據優惠條件籌集資金）來完成未來項目並兌現未來承諾的能力。

本新聞稿包含的前瞻性聲明僅代表截至本文發佈之日的情況。除適用法律要求外，Pembina 不承擔公開更新或修改文中任何前瞻性聲明或信息的責任。本文所載前瞻性聲明均受此警戒性聲明的限制。

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