Pembina Pipeline Corporation 宣佈完成2.5億加元的優先股發售工作

亞伯塔省卡爾加里2014年9月15日電 /美通社/ -- Pembina Pipeline Corporation（簡稱「Pembina」或「該公司」）(TSX: PPL; NYSE: PBA) 欣然宣佈，該公司原先公佈的發售10,000,000股累積可償還利率重置型7系列 A 級優先股（簡稱「7系列優先股」）工作已經完成，總收益為2.5億加元（簡稱「該發售」）。

在 Pembina 與承銷商財團達成協議之際，該公司於2014年9月2日公佈這次發售。由於投資者需求強勁，該發售的規模在原先擬定的6,000,000股7系列優先股基礎上，增加了承銷商追加認購2,000,000股的配股權（如果承銷商的配股權被完全行使，其總收益為2億美元）。

這次發售所獲收益將用於為 Pembina 擬定收購 Mistral Midstream Inc. 的 Vantage 管道系統和薩斯喀徹溫省乙烷提煉廠，以及 Riverstone Holdings LLC 附屬的其它實體（簡稱「該交易」）提供部分資金，還將為該公司2014年資本支出計劃接下來部分和一般公司用途提供部分資金。這筆交易還取決於監管批准，包括獲得加拿大國家能源局 (National Energy Board)、《加拿大競爭法案》(Competition Act) 和《加拿大運輸法》(Canada Transportation Act) 的審批，所需的認可和其它慣例成交條件，這包括獲得多倫多證交所 (Toronto Stock Exchange) 的批准。如欲了解這次交易的詳情，敬請查看 Pembina 2014年9月2日的一份單獨新聞稿，也可瀏覽 Pembina 的 SEDAR 頁面，網址：www.sedar.com。

7系列優先股將於今天開始在多倫多證交所上市交易，股票代碼為 PPL.PR.G。

正如 Pembina 董事局公佈的那樣，7系列優先股季度股息預計為0.2813美元，年度股息預計為1.125美元，將於每個3月、6月、9月和12月第一天支付，但固定利率的最初日期到2019年11月30日。

Pembina 的全部股息均為「合法股息」，可供加拿大所得稅之用。

本新聞稿不構成在所有轄區出售要約或購買7系列優先股的要約邀請。即將發行的7系列優先股尚未且不會按照修訂版美國《1933年證券法》(Securities Act of 1933) 或相應州證券法進行登記，也不會在美國提供要約或出售。

Pembina 簡介

60年來，總部位於卡爾加里的領先運輸和中流服務供應商 Pembina Pipeline Corporation 一直為北美能源行業提供服務。Pembina 擁有和營運的石油管道運送各種液態碳氫化合物，其中包括加拿大西部出產的常規與合成原油、重油和油砂產品、冷凝液（稀釋液）和天然氣凝液。該公司還擁有並經營多個氣體收集與處理工廠，以及一個石油和天然氣凝液基礎設施與物流部門。在具有戰略意義的加拿大西部以及加拿大東部和美國天然氣凝液市場上建有多家工廠，Pembina 還提供橫跨其業務的一整套中流和市場推廣服務。Pembina 的綜合資產與商業營運部門使其能夠提供碳氫化合物價值鏈上的能源行業所需的服務。

前瞻性聲明與信息

本文包含某些前瞻性陳述和信息（統稱「前瞻性聲明」），其中包括適用證券法的「安全港」條款所界定的前瞻性聲明，這些聲明基於 Pembina 依據其經驗和對歷史趨勢的看法做出的當前預期、估計，預測和假設。在某些情況下，前瞻性聲明可通過一些措辭來識別，例如「計劃」、「期望」、「提議」、「預計」、「將要」、「估計」、「預期」、「開發」和「可能」，以及類似暗示未來事件或未來表現的措辭。

本文還特別包含涉及與所獲收益的計劃用途相關的前瞻性聲明和信息，以及與 Pembina 7系列優先股可能公佈的未來股息的相關信息。這些前瞻性聲明和信息基於 Pembina 在截至本新聞稿發佈之日做出的若干假設，包括當前及未來發展項目中繼續存在的有利發展因素（包括根據有利條款為這些項目進行融資的能力）；Pembina 的業務將不斷取得符合可持續發展的財務業績；在 Pembina 的股息方面，主導的商品價格、利潤和匯率；Pembina 未來的經驗業績將與有關的過去業績和管理預期保持一致；與拓展、升級和維護關停相關的持續可用資本；發展項目取得的成功；未來的經營費用；重大協議的合約方將繼續及時履行合約；沒有發生影響合約履行的突發事件；沒有產生與當前發展項目或當前業務相關的突發重大施工、完整性或其它費用。這些前瞻性聲明並非未來業績的保證，且受到眾多已知和未知風險及不確定性的影響，其中包括，但不限於：無法按照其條款履行合約；競爭對手與定價的影響；對主要行業合作夥伴、聯盟和協議的依賴；石油與天然氣生產行業的實力與運作以及相關商品價格；第三方項目的繼續或完成；監管環境和無法獲得所需的監管批准；稅法和優惠；經營業績的波動；Pembina 籌集充足資本以完成未來項目並兌現未來承諾的能力；施工延遲；工人及材料短缺；Pembina 不定期在公開披露文件詳細描述的其它風險，它們在 Pembina 的管理層討論與分析中題為「風險因素」和截至2013年12月31日的年度信息表中進行了詳述，敬請瀏覽：www.sedar.com 。此外，如果無法在預期時間內滿足這次發售的相關條件，或者根本無法滿足，那麼該發售可能無法完成，或者推遲。因此，根據目前既定條款，這次發售在預期時間內存在無法完成，或者根本無法完成的風險。如果 Pembina 董事局認為將其發售所得收益用於部分其它用途符合該公司的较大利益，或者這次交易無法如期完成，那麼其發售所獲淨收益的計劃用途可能有所變化。

因此，讀者請注意，事件或情況可能導致實際結果與預計、預測或預期的結果出現重大差異。這種前瞻性聲明受到上述聲明的明確限定。除適用法律要求外，Pembina 不承擔公開更新或修改文中任何前瞻性聲明或信息的責任。

Pembina Pipeline® 為 Pembina Pipeline Corporation 的注冊商標。

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