星美發行7,800萬港元之可換股債券

香港2014年12月12日電 /美通社/ -- 中國较大的影院營運商之一星美控股集團有限公司（「星美控股」或「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」，HKEx：198）公布，集團分別與廣東盈峰投資合夥企業（「廣東盈峰」）及 Wisdomont Investments Holdings Limited（「Wisdomont」）訂立認購協議，共發行相當於約78,020,000港元之可換股債券。

兩批可換股債券將於發行日起計三年內到期，每股換股股份之初步轉換價為0.34港元。初步轉換價較：(i) 股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.275港元溢價約23.64%；及 (ii) 股份於截至認購協議日期（包括該日）止最後五個連續交易日，在聯交所所報平均收市價每股0.286港元溢價約18.88%。可換股債券將按年利率7厘計息，每六個月支付一次。本公司將於到期日全數贖回可換股債券，贖回金額為由發行日起計至實際付款日期及到期日，可帶來年回報率達10厘之金額。

待可換股債券所附之換股權獲悉數行使後，將配發及發行合共229,471,215股換股股份，佔本公司現有已發行股本約2.26%，及經發行換股股份擴大後之本公司已發行股本約2.21%。

根據與廣東盈峰訂立之第一項認購協議，廣東盈峰同意以現金認購本金總額達人民幣29,687,500元（相當於38,028,000港元）之可換股債券I。廣東盈峰隸屬於盈峰集團，該集團於1994年成立，為美的集團之核心關聯企業，主要從事金融、零售及製造三大業務。

根據與 Wisdomont 訂立之第二項認購協議，Wisdomont 同意以現金認購本金總額達人民幣5,160,000美元（相當於39,992,000港元）之可換股債券II。

星美國際行政總裁鄭吉崇表示：「近年星美國際積極發展星美匯等新增值業務。發行可換股債券籌集資金，將可增加本公司的營運資金、加強資本基礎及財務狀況，有利星美未來發展。」

有關星美控股集團有限公司

星美控股集團有限公司（股票編號：00198HK）為香港交易所主板上市公司，主要於中國從事影院運營及新增值業務（星美匯及廣告及宣傳業務）。在強大的管理團隊和強勁的業務網絡下，星美的電影院數目量由2009年的3間大幅增加至2014年6月底的83間。

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