中海油宣布擔保票據發售的定價

香港2015年4月29日電 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，紐約交易所股票代碼：CEO，香港聯交所股票代碼：00883，多倫多證券交易所股票代碼：CNU）於2015年4月28日（紐約時間）宣布本金總額38億美元的擔保票據發售的定價。票據由本金為15億美元利率為2.625%於2020年到期的擔保票據（「2020票據」）、本金為20億美元利率為3.500%於2025年到期的擔保票據（「2025票據」）以及本金為3億美元利率為4.200%於2045年到期的擔保票據（「2045票據」）組成本發行。2020票據及2045票據（合稱「澳洲發行者票據」）將由公司在澳大利亞維多利亞省成立的全資附屬公司CNOOC Finance (2015) Australia Pty Ltd發行，以及2025票據（或稱「特拉華發行者票據」）將由公司在美國特拉華州成立的全資附屬公司CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC發行。澳洲發行者票據及特拉華發行者票據合稱為「票據」，並將由公司提供擔保。

預計發行票據的所得款項淨額約為37.651億美元。此次票據所得將用於一般企業用途。

上述票據已向香港聯交所申請上市及買賣，並僅向專業投資者發行。票據在香港聯交所上市不得視為票據、公司、CNOOC Finance (2015) Australia Pty Ltd或CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC的價值指標。

中銀國際亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司及高盛（亞洲）有限責任公司分行擔任票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。美銀美林、中金香港證券、工銀國際證券有限公司、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. International plc、法國興業銀行及渣打銀行擔任票據發行的聯席賬簿管理人。

票據發售的依據是公司2013年5月1日向美國證券交易委員會遞交的F-3表（檔案號333-188261）上的有效貨架登記聲明，並經2014年4月22日美國證券交易委員會備案的一號後續生效修正函及2015年4月27日美國證券交易委員會備案的二號後續生效修正函改動。就本發行公司已向美國證券交易委員會遞交補充招債章程及隨附招債章程，而本發行僅以補充招債章程及隨附招債章程進行。獲取補充招債章程及隨附招債章程的地址：Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telephone: 1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629, United States of America, telephone: 1-212-325-2000; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, One Bryant Park, New York, NY 10036, United States of America, with a copy to: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 50 Rockefeller Plaza, New York, NY 10020, United States of America; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong; ICBC International Securities Limited, 37/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Hong Kong; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Fax: +1 212 834 6081, Attn: Investment Grade Finance; Morgan Stanley & Co. International plc, Prospectus Department, Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, NY 10014; Societe Generale, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris France; or Standard Chartered Bank, Marina Bay Financial Centre, Tower 1, 8 Marina Boulevard, Level 20, Singapore 018981, Facsimile: +65 6535 1931, Attention: Capital Markets。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區要約出售或招攬購買票據的要約，也不會在任何司法管轄區出售票據，而在這些司法管轄區發售、招攬或出售票據是違法的。

有關中國海洋石油有限公司

中國海洋石油有限公司為中國较大之海上原油及天然氣生產商，亦為全球较大之獨立油氣勘探及生產集團之一，主要業務為勘探、開發、生產及銷售原油和天然氣。

前瞻性聲明
本新聞稿包含一九九五年「美國私人證券訴訟改革法案」(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)意義上的前瞻性聲明，這些聲明包括但不限於票據發行及相關於本次發行的票據所得用處，該前瞻性聲明存在固有的風險和不確定因素。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等辭匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以公司根據其經驗以及對歷史發展趨勢、目前情況以及預期未來發展的理解，以及公司相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到公司的預期和預測取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與公司的預期產生重大差異的風險和不確定因素，這些因素包括與原油和天然氣價格波動有關的因素、勘探或開發活動、資本支出要求、經營戰略、集團所進行的交易是否能按時及按既定條款完成或甚至不能完成、石油和天然氣行業高競爭性的本質、海外經營狀況、環境責任和合規要求，以及中華人民共和國的經濟和政治條件。對於這些及其他風險和不確定因素的描述，請參看公司不時向美國證券交易委員會遞交的備案文件，包括公司於二零一五年四月二十二日備案的二零一四年年度報告（20–F表格）。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。公司不能保證建議發行及其相關交易將會完成，或者即便完成，公司也不能保證其將會對公司、其業務或經營產生預期的效果。

如有進一步查詢，請聯絡：

張欲曉
媒體及公共關係副經理
中國海洋石油有限公司
電話：+86 10 8452 6642
傳真：+86 10 8452 1441
電郵：MR@cnooc.com.cn

張聰
偉達公共關係顧問
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傳真：+852-2576 1990
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