海通認購藍天威力2億港元可換股債券

香港2015年12月4日電 /美通社/ -- 藍天威力控股有限公司（「本公司」或「藍天威力」，連同其附屬公司統稱為「本集團」，港交所股票代號：6828）宣佈，於2015年12月4日（交易時段後），海通國際證券集團（股份代號︰665）的間接全資附屬公司Haitong International Capital Management Limited，有條件同意認購藍天威力發行的可換股債券，本金總額為2億港元，將予配發最多4.16億股股份，佔本公司經發行兌換股份擴大後股本6.41%，每股兌換價初步為每股股份0.48港元，較今日收市價每股0.55港元折讓約12.73%。

該批可換股債券將於2018年12月9日或最接近該日的付息日到期，年利息5%。所得款項淨額約1.90億港元將用作擴充本集團天然氣業務及作為本集團的一般營運資金。

海通國際證券集團及其附屬公司的主要業務活動包括證券、期貨、期權及貴金屬合約經紀業務、提供代理人及保管服務、提供企業諮詢服務、配售及包銷服務、提供投資管理服務、提供證券孖展融資及併購融資、買賣及做市業務、結構性產品發行及投資。

集團主席及執行董事鄭明傑先生表示：「近期市況為本集團造就增加營運資金及加強財務狀況的機會，我們認為透過發行可換股債券可以為擴充天然氣業務提供資金，同時不會即時攤薄現有股東的股權，是本集團籌集額外資金的適當途徑。」

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關於藍天威力控股有限公司

藍天威力控股有限公司（香港聯交所股票代號：6828）自2013年年底開始從事中國天然氣分銷業務，並簽署多項協議，收購位於山東、江蘇、湖北、海南、四川及遼寧省的天然氣項目。

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