北京燃氣斥13.2億港元入主藍天威力 注入廣西天然氣分銷業務

香港2016年1月6日電 /美通社/ -- 藍天威力控股有限公司（「本公司」或「藍天威力」，連同其附屬公司統稱為「本集團」，港交所股票代號：6828）宣佈，北京控股有限公司（「北京控股」，港交所股票代號：392）全資子公司北京市燃氣集團有限責任公司（「北京燃氣」）斥13.2億港元入主藍天威力，成為本公司單一大股東，並注入廣西天然氣分銷業務。

北京燃氣認購21.5億股股份

於2016年1月5日，本公司與北京燃氣訂立股份認購協議，後者同意有條件認購21.5億股認購股份，認購價為每股認購股份0.45港元，較1月4日收市價每股0.51港元折讓11.76%，佔擴大後股份26.11%。

本公司同時與北京燃氣訂立可換股債券認購協議，據此，北京燃氣有條件同意認購本金總額為3.5億港元的可換股債券。初步兌換價為每股0.45港元，最多配發及發行7.78億股兌換股份，相當於擴大後股份11.31%。

北京燃氣將提名兩名董事為本公司董事會非執行董事兼聯席主席及執行董事。

以單一城市而言，北京燃氣為中國较大之市級燃氣供應商，於管道規模、燃氣客戶量、燃氣年度消耗量及銷售所得款項方面均佔有領導地位。北京燃氣於中國的天然氣板塊擁有大量珍貴資源，包括與地方燃氣來源和下游分銷網絡建立之聯繫及關係，並持有優質及超大型之天然氣項目。

收購廣西天然氣分銷業務51%股權

另外，本集團將以1.52億港元，收購北京燃氣旗下位於廣西的天然氣分銷業務的51%股權，代價將透過發行代價股份償付，每股發行價0.45港元，佔擴大後股份5.25%。該公司已與廣西省滕縣地方政府訂立特許經營協議，並獲授獨家經營權權，以投資及經營城市管道系統，於滕縣提供及分銷管道天然氣予工業園、住宅用戶及商業用戶，年期自2016年起計為期30年。

緊隨發行及配發認購股份及代價股份後，本公司總股份數目將約為85.9億股，北京燃氣將持有藍天威力的股份約29.0%。

集團主席及執行董事鄭明傑先生表示：「我們相信憑藉北京燃氣的經驗、專業知識及資源，本集團將可進一步發展中國天然氣業務，並帶來協同效應。我們認為有關協議是一個不可多得的良機，可為本集團籌集大量資金，並擴闊其股東及資本基礎；改善本集團財務狀況及流動資金；及為本公司提供所需財務靈活度，以促進我們日後業務的發展，及具備能力抓緊任何出現之潛在投資機會。另外，本公司目前於廣西並無任何據點，相信建議收購事項有助本公司擴展至相關市場。」

關於藍天威力控股有限公司

藍天威力控股有限公司（香港聯交所股票代號：6828）自2013年年底開始從事中國天然氣分銷業務，並簽署多項協議，收購位於山東、江蘇、湖北、海南、四川及遼寧省的天然氣項目。

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