偉易達將收購美國公司LeapFrog Enterprises

香港及加州愛莫利維爾2016年2月5日電 /美通社/ -- 偉易達集團（偉易達，香港聯交所代號：303），全球領先的電子學習產品及無線電話企業，與 LeapFrog Enterprises, Inc（LeapFrog，紐約證券交易所代號：LF），寓教於樂兒童產品主要開發商，今天公布兩間公司達成合併協議，偉易達將收購 LeapFrog。

偉易達計劃以全現金收購 LeapFrog 所有已發行的普通股，然後進行二階段合併(second-step merger)。是次要約收購(tender offer)，偉易達將向 LeapFrog 的投資者以每股1.00美元收購 LeapFrog 的 Class A 和 Class B 股份，較 LeapFrog Class A 股份在二零一六年二月四日的收市價溢價75.4%。是次收購總代價約7,200萬美元，偉易達將以內部資源支付是次要約收購。

此要約收購預期將於二零一六年三月三日或前後開始，並將維持最少二十個工作日。此次交易能否完成取決於在合併協議上列明的若干條件是否能夠達成，而這些條件已獲兩間公司的董事會一致通過。LeapFrog 的董事會一致同意向其股東建議，按是次要約收購出售他們持有的 LeapFrog 股份。

偉易達集團主席兼集團行政總裁黃子欣先生表示：「我們非常高興 LeapFrog 品牌加入偉易達，令兩大兒童寓教於樂的品牌結盟。過去三十五年，偉易達一直是電子教育玩具界的先驅。透過是次收購，偉易達將能夠為世界各地的兒童提供最全面的產品，幫助他們學習和發展，同時為他們帶來無窮樂趣。」

LeapFrog 董事會主席 Bill Chiasson 表示：「我們相信這次收購對於我們的員工、顧客及股東都是大好機會。偉易達的收購及未來的投資，對 LeapFrog 品牌實踐其『讓每個孩子發揮潛能』的使命非常關鍵。同樣重要的是，是次交易能夠回饋股東，令他們在最近的股價交易水平上獲得大幅溢價。」

LeapFrog 簡介
LeapFrog Enterprises, Inc 提供創意產品，由兒童發展初期開始激發他們對學習的好奇心和熱愛，是這範疇的領導者。在過去二十多年，LeapFrog 結合由其學習團隊所主導的最先進教育知識、創新科技和富趣味的遊戲，創造出獲獎無數的產品，讓兒童增長知識和擴闊想像力，令玩樂時光變得充實。LeapFrog 專利的教育平板電腦和革新的發展遊戲、教導閱讀和書寫的系統、互動學習玩具及其他產品都是為創造個人化體驗而設計，藉以鼓勵、激發和建立兒童的自信心。LeapFrog 總部設於加州愛莫利維爾(Emeryville) ，由一名父親於一九九五年創立，他當時開拓了以科技為基礎的學習方案，幫助他的孩子學懂閱讀。請瀏覽 http://www.leapfrog.com 以了解更多資料。

偉易達簡介
偉易達是全球较大的嬰幼兒及學前電子學習產品企業，也是世界较大的無線電話生產商，同時提供備受推崇的承包生產服務。集團於一九七六年成立，一直是電子教育玩具界的先驅，以嶄新且富創意的產品，讓全球兒童寓教於樂。偉易達憑藉多年的成功，提供多樣化的電訊產品系列，結合先進科技和精良設計，提升消費者體驗。集團同時是全球領先的電子承包生產服務供應商之一，在多個產品類別，為客戶提供一流而完善的服務。集團的使命是在設計、生產和供應創新及優質產品的同時，盡量減少對環境的影響，並為持份者及社區創造可持續的價值。如欲了解更多有關偉易達的資料，請瀏覽http://www.vtech.com。

重要性因素之陳述
本通訊內所作出如非歷史事實的任何陳述（包括有關本公司信念和預測的陳述及有關本公司建議收購LeapFrog的陳述）均為前瞻性陳述，並應如此評估。前瞻性陳述包括可能與本公司的計劃、目的、策略、目標、未來事件、要約的時間及成功以及並非歷史資料的其他有關資料之陳述。可能重大影響該等前瞻性陳述之因素包括：本公司成功完成對LeapFrog之股份的要約或實現交易預期收益的能力；及未能達成本公司要約的任何條件。

本公司明確表示，除法律另有規定外，否則概不承擔更新或修訂上述任何資料的義務或責任。

重要額外資料
LeapFrog 流通在外普通股之要約尚未開始。本通訊僅供參考之用，並不構成購買或招攬出售 LeapFrog 普通股之要約。招攬及要約購買 LeapFrog 普通股將根據本公司及其若干聯屬公司擬向美國證券交易委員會（「美國證券交易委員會」）存檔之要約購買及相關材料而作出。

於要約開始時，本公司及其若干聯屬公司將就要約以附表 TO 向美國證券交易委員會提交要約收購聲明，而LeapFrog將就要約以附表14D-9提交招攬／建議聲明。要約收購聲明（包括購買要約、相關送文及其他要約文件）及招攬／建議聲明將載有重要資料，於作出任何要約決定前應細心閱讀及考慮。要約收購聲明及招攬／建議聲明將免費郵寄至 LeapFrog 股東。所有 LeapFrog 股東可於要約開始後於寄存處將予公佈免費索取要約收購聲明及招攬／建議聲明副本。要約收購聲明及招攬／建議聲明（包括向美國證券交易委員會存檔的全部文件）可於美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 免費瀏覽。

就要約作出任何決定前，LeapFrog 股東務請細閱及考慮附表 TO（包括購買要約、相關送文及其他要約文件）、以附表14D-9提交之招攬／建議聲明（各可不時修訂及補充），以及隨時向美國證券交易委員會提交之其他文件，此乃由於該等文件載有有關建議交易及其訂約方之重要資料。

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