盧森堡2016年6月20日電 /美通社/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A.(「發行方」)今天宣佈,該公司已經完成了之前宣佈的私募發行工作,即面向符合條件的購買者發行了本金總額5.5億歐元、利率5.125%、2021年到期的優先擔保票據(簡稱「票據」)。標準普爾(Standard & Poor's)和惠譽評級(Fitch Ratings)分別將該票據評為「BB」級和「BB-」級。
發行方計劃利用這次發售所獲的淨收益用於為未清償債務再次融資(包括其2019年到期的優先擔保票據),用於支付相關的費用與支出,以及用於一般企業用途。
該票據以豁免《美國1933年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版(簡稱「證券法」)登記要求的私募方式發行,僅針對符合條件的機構購買者(根據該證券法的144A條例),而在美國以為地區,則針對非美國的投資者(根據該證券法的S規則)。該票據尚未按此證券法,或者美國任何州證券法進行登記,也不會在美國提供要約或出售,除非無須有效的登記聲明,或者滿足適用豁免登記要求,或者不依據該證券法或美國任何州證券法登記要求的交易。
本新聞稿不構成銷售該票據的要約或購買此票據的要約邀請,而在這樣的要約、要約邀請或銷售被視為非法的任何司法轄區,也不構成要約、要約邀請或銷售。
ContourGlobal簡介
發行方是ContourGlobal L.P.旗下全資金融子公司。ContourGlobal L.P.是一家開曼群島可豁免有限合夥制企業(與其合併子公司統稱為「ContourGlobal」)。ContourGlobal是批發發電業務的卓越開發商兼營運商,業務遍及全球20個國家。
前瞻性陳述
本新聞稿含有前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述所反映的情況發生重大差異。發行方沒有義務對前瞻性陳述進行公開修改,以反映發佈後新事件或新情況的發生,包括但不限於ContourGlobal的業務變動,或以反映意外事件的發生。