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IPO市場2017年恢復到金融危機前的高水平,投資者預計2018年將繼續增長

2017-12-14 04:46
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  • 按交易數量計算,2017年是2007年以來全球IPO市場最活躍的一年
  • 所有地區的IPO活動均實現雙位數增長,亞太區處於領先地位
  • 2018年展望:來年將是繁忙的一年,IPO活動水平有望繼續攀升,迎來更多巨額交易

倫敦2017年12月14日電 /美通社/ -- 2017年,全球IPO(首次公開招股)活動增加,今年也是自2007年以來最活躍的一年。年初至今,登記的IPO數量為1,624宗,共募集1888億美元,分別較去年增長49%和40%。儘管這些數據沒有達到2007年的水平(1,974宗IPO,共募集3384億美元),但據投資者預測,隨著市場恢復到金融危機前的水平,2018年將是非常活躍的一年。安永(EY)在其最新的《2017年第四季度全球IPO市場調研報告》(Global IPO Trends: 2017 Q4)中發佈了這些結果及其它結果。

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安永全球及歐洲、中東、印度和非洲(EMEIA)地區IPO主管Martin Steinbach博士表示:

「2017年的IPO交易數量有望達到2007年以來最高水平。IPO市場發展勢頭強勁,很多申請2018年上市的企業正在排隊等候。在各地區較低的市場波動性、高估值水平和企業重新燃起對跨境IPO(尤其是在美國、香港和倫敦上市)的興趣的推動下,市場發展前景良好。全球各行業和市場的很多企業正在計劃推出IPO,這表明IPO活動水平將攀升,巨額交易有望增多,進而提升2018年的全球集資額。」

亞太區的IPO數量增幅高於集資額增幅

受益於上半年的強勁表現,2017年亞太區交易所的IPO數量增長44%,至935宗。然而,2017年第四季度增速放緩,只錄得240宗交易,較去年同期下降4%。2017年的籌資額為732億美元,較去年僅增長0.2%,體現了平均交易規模的顯著下降。2017年,亞太區交易所按交易數量計算位居全球前三。其中,大中華區交易所的IPO數量為582宗,較去年增長了68%。

安永亞太區IPO主管蔡偉榮(Ringo Choi)表示:

「2017年,亞太區的IPO數量快速增長,進一步鞏固了該地區作為全球最活躍IPO市場的地位。然而,由於巨額交易的顯著減少和小規模交易的增加,今年的集資總額較去年有所下降。中國、日本和澳大利亞已出現了大量小盤IPO交易。我們預計這一趨勢將延續到2018年,香港、日本和東盟地區的IPO數量有望繼續增長。」

EMEIA地區發展勢頭強勁 

2017年,EMEIA地區的IPO數量為469宗,共募集640億美元,分別較去年增長50%和67%,交易數量和集資額僅次於亞太區。17宗巨額交易(集資額超過10億美元)共募集287億美元,將2017年主要市場的平均交易規模提升45%,至1.02億美元。跨境IPO集資額實現巨大增長,占2017年IPO集資總額的14%,而2016年這一比例僅為2%,這也體現了全球市場趨勢。

新興市場對IPO總體表現做出了很大的貢獻,其中印度孟買和國家交易所2017年的IPO交易數量增長74%。中東地區的IPO數量和集資額分別較去年增長179%和256%,其中沙特阿拉伯持續領先。

Steinbach說:「2017年,EMEIA地區的IPO數量和集資額均實現增長。展望2018年,經濟發展勢頭依然強勁。歐元區將出現彈性增長和溫和的通貨膨脹,而印度和中東地區則將開展經濟改革,提供積極的投資環境。在這一背景之下,EMEIA地區的IPO市場前景看好,很多企業計劃推出跨境IPO交易,體現了發行商對該地區交易所提供的選擇非常有信心。」

美洲IPO活動顯著攀升 

2017年,美國的IPO數量為174宗,共募集395億美元,分別較去年增長55%和84%。這意味著,美洲分別占全球IPO交易數量和集資額的13%和27%。

2017年,跨境IPO所占比例達到2010年以來最高水平,分別占美國IPO交易數量和集資額的24%和25%。2017年第四季度,在美國交易所的10大IPO交易中,五項為跨境交易,占集資額的61%。總體來說,全球十大IPO交易有三宗是在美國完成。

安永美洲區IPO主管Jackie Kelley表示:

「受益於股票市場的強勁表現和投資者需求的增加,美洲IPO活動在年底處於高位。具體來說,美國交易所的跨境IPO交易推動了這一活動。隨著巴西經濟的復蘇,發行商紛紛在2017年下半年開拓市場,而加拿大市場也出現回升,今年的IPO數量接近去年的四倍。總體來說,美洲市場持續展現出穩定向好的基本面,對希望在2018年籌資的企業來說,依然是具有吸引力的上市地點。」

2018年展望:來年將是繁忙的一年,有望迎來更多巨額交易 

隨著年終各地區市場波動性的減少、股票指數再創新高和投資者信心的不斷增強,具有良好上市條件的公司也在不斷增加。2018年,跨境交易依然是全球IPO市場的亮點,尤其是對美國、大中華區和倫敦的交易所來說。這一趨勢將助力全球最大的石油公司在明年上市,中東和北非的更多國有企業有望緊隨其後。

Steinbach說:「所有條件都已具備,2018年將是表現卓越的一年。歐元區高於預期的經濟好轉已推升全球經濟增長的預期。自全球金融危機結束以來,全球經濟的所有主要增長引擎目前首次同步進入上升階段。」

安永簡介

安永是全球領先的核數、稅務、交易和顧問服務提供商。該公司提供的見解和優質服務幫助建立信任和對資本市場及全球經濟的信心。該公司培養優秀的領導,他們互相合作兌現公司對所有利益相關方的承諾。為此,公司在為員工、客戶及所在社區創造更好的工作環境方面發揮至關重要的作用。

安永是指Ernst & Young Global Limited的全球組織,也可指其一家或多家成員機構,各成員機構都是獨立的法人實體。Ernst & Young Global Limited是英國一家擔保有限公司,並不向客戶提供服務。瞭解機構詳情,請瀏覽 ey.com。

EYGM Limited已發佈本新聞稿,EYGM Limited是安永全球組織的一個成員機構,亦不向客戶提供任何服務。

安永的IPO服務簡介

安永是一家致力於幫助公司走向上市的領先企業。憑藉數十年的經驗,公司的全球網絡旨在服務市場領導者,以及幫助企業評估IPO的利弊。公司透過提供IPO準備程度評估、IPO準備服務、項目管理和執行服務,來使這個過程明白易懂,所有這些服務都旨在幫助你做好公開上市準備。該公司的全球IPO卓越中心(Global IPO Center of Excellence)是一個虛擬中心,在一個易於使用的信息來源中提供IPO相關知識、工具、思想領袖以及全球各地聯繫人等相關信息。詳情請瀏覽 ey.com/ipocenter

關於數據

本新聞稿中包含的分析包括截至2017年12月1日的所有上市交易,以及安永預測的將在2017年12月完成的交易。數據來自 Dealogic(截至2017年12月1日)。2017年1月至12月IPO活動基於截至2017年12月1日的已定價IPO以及預計在2017年底之前完成的IPO。

附錄:20171至12月全球IPO(按行業)

行業

交易

數量

在全球總數中

所佔百分比

集資

(百萬美元)

在全球集資額中

所佔百分比



消費品和服務

198

12.2

12,930

6.8


必需消費品

91

5.6

7,203

3.8


能源

105

6.5

21,261

11.3


金融

90

5.5

31,838

16.9


醫療

155

9.5

13,812

7.3


技術

250

15.4

30,925

16.4


工業

307

18.9

26,937

14.3


材料

184

11.3

11,109

5.9


傳媒與娛樂

58

3.6

5,392

2.9


房地產

77

4.7

14,100

7.5


零售

75

4.6

9,004

4.8


電訊

34

2.1

4,268

2.3


總計

1,624

100.0

188,780

100.0


Peter Kelley
安永全球傳媒關係部
電話:+1-424-376-722
電郵:peter.kelley1@ey.com

圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/381362/EY_Logo.jpg

消息來源: 安永
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