香港2018年9月5日電 /美通社/ -- 在最新每半年發佈一次的FE皇冠評級中,合共有152個香港證監會認可基金(香港基金)獲得5個皇冠的较高榮譽,其中24個之前未被評級的基金首次上榜便獲得5個皇冠。
在最新2018年7月份的評級中,有116個基金獲升級為5皇冠評級,另有135個原先5皇冠的基金被降級。同時有157個基金獲得起碼兩個皇冠的升級,而同時有321個基金被降級兩個皇冠或以上。
關於 FE 評級
FE 評級建基於簡單、可靠和準確的原則,使用客觀和透明的量化算式將每個香港基金以1至5皇冠評級來排名。這令我們比其他評級機構更能讓投資顧問和專業投資者從多個角度評估基金。
投資組別分析
宏觀各投資組別表現,當中港元定息組別以合共有11個基金獲得5皇冠而名列前茅;人民幣定息組別和亞太地區混合資產組別則有10個基金獲得5皇冠而排名第二。
斐信亞洲研究經理吳天樂表示:「環球股票組別的5個皇冠基金數量增幅较大,從1個增加到8個基金,當中有很多集中在資訊科技和消費品板塊。另一方面,亞太(日本除外)股票組別的跌幅较大,從13個5皇冠基金減至8個。」
在基金公司層面上,富達以13個5皇冠基金名列榜首。其次是有10個5皇冠基金的首域。
FE評級根據基金過去三年中的阿爾法比率,波動性及相對基準的一致性來評估每個香港基金。只有在與同行相比後能排在首10%的基金才能獲得5皇冠評級。
其中4個首次上榜便獲得5皇冠的基金