中國物流資産宣布發行100百萬美元2025年到期可轉換債券

香港2020年6月30日 /美通社/ -- 中國領先的甲級物流設施供應商中國物流資産控股有限公司（「中國物流資産」或「公司」，及其子公司「集團」；股票代碼：1589.HK）今日宣布与貝恩資本信貸簽訂一宗100百萬美元的可轉換債券認購協議，所得款項將用於償還現有債務和其他一般公司用途。此次發行將在公司已有充裕現金及可使用其他融資方式的基礎上，能夠更好地分配財務資源並進一步發展業務。

初步兌換换股價為每股股份3.19港元，其定價乃参考中國物流資產每股股份較認購協議日期前20天的加权平均價。假設該債券按初步換股價悉數轉換，將轉換為242,962,382轉換股份，佔2020年6月29日公司已發行股本的7.51%，及經發行有關換股股份擴大後公司已發行股本約6.99%（假設公司的已發行股本沒有其他變化）。

中國物流資産董事長、首席執行官兼總裁李士發先生表示：「此次成功發行顯示了貝恩資本信貸和資本市場對我們的商業模式以及執行能力具有十足的信心。我預計所得款項將促進我們的業務增長和新項目的開發，加速公司向輕資產業務模式的轉變。此外，貝恩資本信貸擁有卓越的全球聲譽及往績紀錄，我們認為貝恩資本信貸將有助進一步拓寬公司的網絡，为公司帶來更多的全球投資機會。我們堅信，從長遠來看，此次發行將為雙方之間持久而富有成果的伙伴關係奠定基礎。」

貝恩資本信貸董事總經理兼中國及北亞區主管蔡啓華先生表示：「中國的物流資產行業在強勁的國內消費和快速增長的電子商務市場的驅動下迅速增長。中國物流資產憑藉自身在行業的悠久歷史和專業性，將能很好地發展新項目。我們很榮幸能夠支持公司的未來增長計劃，並期待與中國物流資產建立牢固的合作夥伴關係。」

該提案尚需獲得獨立股東在特別股東大會上審議批准。

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關於中國物流資產控股有限公司

中國物流資產是首批進入中國物流設施市場的國內單一經營業務企業之一，主要外部股東包括RRJ Capital、京東及遠洋等。集團於2003年成立，主要開發、營運及管理甲級物流設施。集團憑藉長達17年的營運經驗，已發展出一套高效，回報驅動的業務模式。截至2019年12月31日，中國物流資産持有管理的甲級物流設施組合面積達到430萬平方米，在位於18個省份或直轄市的37個物流園擁有176套營運中之物流設施。公司網絡的廣闊地域覆蓋面及其甲級物流設施的品質營造出强大的網絡效應，可令集團的租戶因應其業務增長，不斷在公司的物流設施乃至整套物流設施網路內擴充。公司為深圳交易所深港通下港股通標的證券和恒生綜合指數成份股。

關於貝恩資本信貸

貝恩資本信貸（www.baincapitalcredit.com）是領先的全球信貸專家，管理約397億美元資產。貝恩資本信貸在整個資本結構鏈中進行綜合投資，信貸策略涵盖槓桿貸款、高收益債券、不良債務、私人貸款、結構性產品、不良貸款和股票。由310名專業人員組成的團隊通過對全球數千家企業發行人進行嚴格、獨立的分析來創造價值。除信貸外，貝恩資本信貸還投資各種資產類別，包括私募股權、公共股權和風險投資，並利用公司的共享平台來把握重點戰略領域的機會。貝恩資本信貸專注為企業提供完整及特定的融資解決方案。貝恩資本信貸的全球團隊能夠應對最複雜的情況，並為企業提供私人資本。

貝恩資本信貸是貝恩資本的一部分，後者是一家領先的私人多元資產另類投資公司，管理著約1,000億美元的資產。貝恩資本信貸對投資者、團隊、企業和所在的社區產生持久影響。

有關中國物流資產的更多資料，請瀏覽公司網頁：http://www.cnlpholdings.com/

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