中通快遞啟動香港首次公開募股

上海2020年9月16日 /美通社/ -- 中國領先的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（「公司」或「中通快遞」，股份代號：2057.HK）今日宣佈其全球發售之股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計畫，該計畫為全球發售和上市45,000,000股A類普通股（「發售股份」）的一部分。

公司的美國存托股，每一股美國存托股代表一股A類普通股，將繼續在紐約證券交易所上市並交易。發售過程中，投資者將只能購買A類普通股，而不能購買美國存托股。在香港上市後，在香港聯交所上市的A類普通股將與在紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

中通快遞創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示：「中通在香港交易所上市是我們發展歷程中的又一個重大里程碑。自2002年成立以來，中通本著『同建共享』的理念，打造了高效的運營體系和穩定的加盟網路，我們會繼續踐行『用我們的產品造就更多人的幸福』的使命，成為全球一流的綜合物流服務商。」

全球發售初步包括香港公開發售的2,250,000股新發售股份及國際發售（「國際發售」）的42,750,000股新發售股份，分別占全球發售中發售股份總數的5%及95%（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水準，並依據於2020年9月17日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的A類普通股總數可以調整為最多9,000,000股，約占全球發售初步可供認購的20%。此外，本公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求我們發行最多6,750,000股國際發售中的新A類普通股，占本次全球發售中初始發行的發售股份的15%以下。

香港公開發售的發售價（「香港發售價」）將不超過每股A類普通股268港元（「最高發售價」）。國際發售的國際發售價（「國際發售價」）可以設置為高於最高發售價。公司將考慮包括在紐交所上市的存托股於2020年9月22日之前最後交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，預計將於2020年9月22日或前後設定國際發售價格。香港最終發售價將定為最終國際發售價和最高發售價A類普通股每股268港元中的較低者。A類普通股將以每手50股A類普通股的買賣單位交易。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於基礎設施及產能開發、賦能網路合作夥伴及加强網路穩定性、投資物流生態圈及一般公司用途。

香港公開發售採取全電子化申請程式

公司決定在本次香港公開發售中採用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程式與公司的使用者、利益相關方之間以及與公司交流及互動的方式一致。公司相信上述安排也將會有助於減輕印刷對環境的影響，最小化對於自然資源的消耗。招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站http://zto.investorroom.com/公佈。

本公司鼓勵香港公開發售的申請人流覽招股章程，並通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務（直接或通過其經紀人或保管人）線上申請。香港公開發售將於香港時間2020年9月17日星期四上午9:00開始，並將於香港時間2020年9月22日星期二中午12:00結束。

如申請人對申請本次香港公開發售的發售股份有任何疑問，可於香港時間2020年9月17日（星期四）及2020年9月18日（星期五）上午九時正至下午九時正、2020年9月19日（星期六）及2020年9月20日（星期日）上午九時正至下午六時正和2020年9月21日（星期一）上午九時正至下午九時正，以及2020年9月22日（星期二）上午九時正至中午十二時正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8600。

高盛﹙亞洲﹚有限責任公司是此次發行的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

國際發售僅通過包括在2020年9月11日向美國證券交易委員會（"證交會"）提交的可自動生效的F-3儲架註冊登記聲明內的日期為2020年9月16日的初步招股章程補充檔及隨附招股章程進行。F-3註冊登記聲明及初步招股章程補充檔可在證交會網站http://www.sec.gov上查閱。

本次發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿不構成對這些證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售這些證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿並不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資於公司前，務請細閱公司招股章程內有關公司及建議發售的詳細資料。本新聞稿並未經香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。

公司股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管將在公司於2020年9月17日刊發之招股書中予以披露。

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（「中通快遞」或「公司」）是中國領先的快遞公司。公司於2002年成立，按總包裹量計是中國領先的快遞服務供應商，2019年市佔率為19.1%，公司是中國規模化快遞企業中最年輕的企業，也是在通達系（在中國採用「網絡合作夥伴模式」的快遞服務提供商，即中通快遞、韻達控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、百世集團及申通快遞股份有限公司）中規模最大，盈利能力最強。公司已在中國建立了最廣泛和最可靠之一的配送網路。截至2020年6月30日，網路覆蓋了中國99.2%以上的城市和縣區。公司在保持良好盈利能力和客戶滿意度的同時，實現了快速增長。公司的總包裹量從2017年的62億件增至2019年的121億件，並從截至2019年6月30日止六個月的54億件增至截至2020年6月30日止六個月的70億件，淨利潤從2017年的人民幣32億元增加到2019年的人民幣57億元。

「安全港」提示聲明
本新聞發佈載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、「預期」、「預計」、「估計」、「相信」、「日後」、「應當」、「可能」、「尋求」、「擬」「計劃」、「預測」、「或會」、「願景」、「目標」、「旨在」、「致力」、「宗旨」、「目的」、「時間表」、「展望」或其他類似表述。除其他事項外，本公告中對建議發售的描述亦包含前瞻性陳述。中通快遞還可能在提交給SEC的定期報告、給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級管理人員、董事或雇員向協力廠商所作的口頭陳述中做出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關中通快遞的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生實質性差異，包括但不限於以下方面：中通快遞的增長戰略；其未來的業務發展，經營成果和財務狀況；吸引和留住新客戶並增加回頭客收入的能力；對產品和服務的需求和市場接受度的期望；中國快遞市場的趨勢和競爭；其收入和某些成本或費用項目的變化；中國快遞市場的預期增長；有關快遞行業和中國總體經濟狀況的中國政府政策。有關這些和其他風險的更多資訊，已包含在中通快遞向美國證券交易委員會（SEC）和在香港註冊的招股說明書中的檔中。本新聞稿和附件中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求的範圍外，中通快遞不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表中通快遞（開曼）有限公司發佈。

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