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PTC將收購軟體即服務產品生命週期管理龍頭Arena Solutions

2020-12-29 10:00

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Onshape與Arena的結合將使PTC得以提供完整的電腦輔助設計+產品生命週期管理的軟體即服務解決方案

PTC重申2021財務年度現金流目標

波士頓2020年12月29日 /美通社/ -- PTC（那斯達克代號：PTC）今日宣布已簽署一項最終協議，計畫收購「軟體即服務」（SaaS）的產品生命週期管理平台提供商 Arena Solutions, Inc.（以下簡稱 Arena Solutions）。這項收購案將進一步推動 PTC 在成長迅速的軟體即服務產品開發軟體市場成為領導者的策略，從而使該公司能夠提供完整的電腦輔助設計 + 產品生命週期管理的軟體即服務解決方案。PTC 將根據協議條款以 7.15 億美元現金收購 Arena Solutions。根據特別成交條件和管制評鑑的完成時間，此項收購案預計將在 PTC 2021 年第二季完成。

PTC has signed a definitive agreement to acquire Arena Solutions, the industry’s leading SaaS PLM platform provider.

PTC 總裁兼執行長 Jim Heppelmann 表示：「PTC 一年前收購 Onshape，因此踏入軟體即服務產品開發軟體的世界。此舉反映出我們堅定的信念－這個市場依循其他許多軟體市場趨勢，現已趨近擁抱軟體即服務科技的臨界點。PTC 客戶調查顯示，軟體即服務產品生命週期管理的接受度，自疫情肆虐以來已提高 25%。新冠病毒的影響大幅加速這項無可避免的變化。我們持續重新改寫產業前景的同時，我們預料 Arena 收購案將顯著擴大我們的領導地位。」

Arena Solutions 總部位於加州福斯特市，服務電子業、高科技業和醫療裝置業等逾 1200 家客戶，包括 Nutanix、Peloton、Sonos 和 Square 等全球頂尖創新者。此外，在軟體即服務解決方案成為標準的中型市場中，Arena 也會在這塊極具吸引力的領域大幅提高 PTC 的市占率。

Arena Solutions 總裁兼執行長 Craig Livingston 表示：「我們是軟體即服務的產品生命週期管理先驅，率先看到工程師和產品開發人員將的彼此合作和產品創新的推動方式將使其受益於新模式。我們在早期就領先市場，但是在過去幾年中，我們發現市場接受度和需求加速成長。這項收購案證實了我們原有的願景，很高興 CAD 及產品生命週期管理領導者能加入我們，加速推動市場往軟體即服務移動。

Arena Solutions 產品實現平台將產品生命週期管理、品質管理和需求管理加以統一，使產品設計和製造過程（以及整個延伸供應鏈）中的每個參與者都可以在安全及高可用性的雲端環境中攜手合作。

Heppelmann 補充：「這項收購案是 PTC 成為產業軟體即服務領導者策略中合理的下一步。關鍵第一步是收購 CAD 和協作設計功能領域的軟體即服務領導者 Onshape。Arena 讓我們藉由產品生命週期管理完整功能，使這項解決方案更臻完美，並提供業界唯一完整的電腦輔助設計 + 產品生命週期的軟體即服務解決方案。」

財務影響
Arena Solutions 在 2020 年底的年度經常性收益預計約為 5,000 萬美元，較 2019 年呈現兩位數成長。這項交易將不影響 PTC 2021 財務年度 3.65 億美元營運目標及 3.4 億美元的自由現金流量目標（營運現金流量將扣出約 2,500 萬美元的資本支出），但會 2022 財政年度以後的現金流量將因此增加。這項交易將以庫存現金及由 PTC 現有信貸額度的借款支付。

PTC 管理階層將在 12 月 15 日星期二舉行的投資者關係日虛擬會議中提供交易相關詳細資訊。

顧問
Centerview Partners LLC 為 PTC 專屬財務顧問；Morgan, Lewis & Bockius LLP 為法律顧問。Barclays 為 Arena 及 JMI Equity 專屬財務顧問；Goodwin Procter 則擔任其法律顧問。

其他資源

前瞻性陳述
本新聞稿包含未來計畫和預計事項之陳述，包括本收購案之完成、本收購案對公司未來成功成長及財務績效之影響，包括營運現金流量及自由現金流量，所購技術對本公司業務的預期價值及產業軟體即服務解決方案的市場採用度。本陳述為涉及可能導致實際結果與預期結果產生重大差異的風險和不確定性之「前瞻性陳述」，包括可能無法滿足或如本公司所預期或被免除的最終條件；如果客戶和市場不接受該項技術，則所購技術可能無法依照我們的期望使本公司取得新客戶和市場；本公司可能無法依預期時間或依預期整合所收購的技術，這可能會對本公司提供其他軟體即服務解決方案的能力產生不利影響；客戶可能不如本公司之期望採用軟體即服務解決方案進行產品開發，此舉對本公司收益將產生不利影響； Arena Solutions 之重要員工可能不會任職於 PTC，這可能會損及 Arena Solutions 之業務以及本公司成功整合和經營 Arena Solutions 業務之能力；本公司可能會因與 Arena 解決方案之整合而產生意外費用，因而影響本公司收益和自由現金流量；本陳述亦涉及 PTC 向美國證券交易委員會提交的文件中所述之其他風險和不確定性。

PTC 簡介（那斯達克代號：PTC）
PTC 協助全球製造商藉由軟體解決方案實現兩位數的影響。這些解決方案使他們能加速產品及服務的創新、提高營運效率並改善員工生產率。PTC 與數量龐大的合作夥伴網路相結合，使客戶能靈活部署其科技以帶動數位轉型－在企業內部、在雲端或透過其純粹的軟體即服務平台。在 PTC，我們不僅能想像更美好的世界，更能讓想像成真。

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