Adani Green Energy 籌集得 13.5 億美元，成為亞洲最大的項目融資交易之一

印度艾哈巴2021年3月19日 /美通社/ -- Adani Green Energy Limited (AGEL) 透過與一組領先的國際貸方簽署最終協議，為其在建的可再生資產組合籌集到 13.5 億美元的債務方案。循環項目融資設施最初將資助印度拉賈斯坦邦中的四個 SPV 所設置的 1.69GW 太陽能和風能可再生能源混合項目的投資組合。 

根據協議，12 間國際銀行承諾為設施提供貸款，分別為渣打銀行、Intesa Sanpaolo S.p.A、MUFG Bank、三井住友銀行、Coöperatieve Rabobank U.A.、星展銀行有限公司、瑞穗銀行有限公司、法國巴黎銀行、Barclays Bank PLC、德意志銀行股份公司、西門子銀行有限公司，以及 ING Bank N.V。該投資將是印度第一筆通過認證的綠色混合項目貸款。新的流動資金池加強了 AGEL 的策略，全額資助其在建資產，並為實現 2025 年將產能擴大至 25GW 的願景提供強大支援。 

該設施是 AGEL 整體資本管理計劃的重要組成部分，也是為其增長願望提供全額資金的關鍵。 最終協議建立一個協定原則和程序的融資框架，其中 AGEL 應與融資方合作，根據協定的門檻參數為所有未來的項目提供有效而迅速的融資。

該設施強調 Adani 投資組合公司透過內部開發的項目卓越框架的整體發展理念，致力遵循赤道原則，並涵蓋所有國際標準環境，以及社會和治理 (ESG) 方面的最高盡職調查標準。

談到這項發展時，AGEL 董事總經理兼行政總裁 Vneet Jaain 先生表示：「我們認為這是對我們在可再生業內執行能力的另一次驗證。我們致力生產最不昂貴的綠色電子，而我們已經踏出的步伐和規模讓我們節節領先。我們相信，在我們的融資資源中建立深度和多樣性，對於 AGEL 成為全球最大的可再生營運商的願景至關重要。我們的主要合作夥伴是致力完成這項策略交易的銀行，以確保我們的基礎可再生資產投資組合可無縫獲得全球資本。該設施也將確保銀行的資本回收需求，並為 AGEL 的未來項目提供相同的資金。設施的循環性質將幫助 AGEL 在 2025 年實現其 25GW 投資組合的目標。此外，設施將為 AGEL 奠立優秀的定位，以獲得有吸引力的印度可再生能源行業的增長。」

每一個為這個設施簽約的借貸合作夥伴都發揮顯著的作用。例如，渣打銀行擔任設施的主承銷商、授權首席牽頭安排人、賬簿管理人 (MLAB) 、環境盡職調查顧問、聯合文件銀行和聯合綠色貸款統籌人。此外，MUFG Bank 也擔任 MLAB、技術銀行及聯合綠色貸款統籌人。另外，法國巴黎銀行擔任 MLAB、聯合文件銀行；星展銀行擔任 MLAB 及賬簿銀行；而瑞穗則是 MLAB 及財務模型銀行。Intesa Sanpaolo S.p.A、三井住友銀行有限公司、Coöperatieve Rabobank U.A、Barclays Bank PLC、德意志銀行股份公司、西門子銀行有限公司及 ING Bank N.V. 擔任設施的 MLAB。

其他合作夥伴包括擔任借款人律師的 Latham & Watkins LLP 及 Luthra & Luthra ；而貸方的律師則是 Linklaters 及 Cyril Amarchand Mangaldas。Tractebel Engineering Private Limited 擔任貸方的技術顧問， UL 擔任貸方能源收益評估顧問，ERM 擔任貸方環境與社會顧問，Arcadis 擔任貸方環境和社會盡職調查顧問，德勤擔任財務模型審計顧問，Marsh 擔任貸方的保險代理，畢馬威擔任綠色貸款的獨立擔保人。

關於 Adani Green Energy Limited 

作為印度 Adani Group 的一部分，Adani Green Energy Limited (「AGEL」) 是全球最大的可再生產品組合之一，擁有超過 14,815 MW 的營運、在建及獲授予投資級交易對手的項目。該公司開發、建造、擁有、經營和維護公用事業規模的電網太陽能和風力發電廠項目。AGEL 的主要客戶包括印度國家電力公司 (「NTPC」) 和印度太陽能公司 (「SECI」)。AGEL 已於 2018 年上市，目前市值 250.3 億美元，協助印度實現其 COP21 目標。在本財政年度，總部位於美國的智囊機構 Mercom Capital 將 Adani Group 列為全球太陽能發電資產排名第一的擁有者。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.adanigreenenergy.com

傳媒查詢：
Roy Paul
roy.paul@adani.com

標誌：https://mma.prnasia.com/media2/1459130/Adani_Renewables_Logo.jpg?p=medium600

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