KPS Capital Partners 將 DexKo 售予 Brookfield Business Partners

紐約2021年7月5日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（「KPS」）今天宣佈，公司剛簽署最終協議，以 34 億美元將產品組合公司 DexKo Global Inc.（「DexKo」或「公司」）售予 Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) 及其機構合作夥伴（統稱「Brookfield」）。Brookfield Business Partners L.P. 是 Brookfield Asset Management 的旗艦上市業務服務和行業公司。

DexKo 是全球領先的高級底盤技術、底盤組件和相關組件供應商，在拖車和拖車組件方面擁有 130 多年的經驗。DexKo 在 2015 年底成立，將 Dexter 與 AL-KO 車輛技術結合。KPS 於 2017 年從 The Sterling Group L.P. 收購 DexKo，而後者保留公司的少數股權。DexKo 的總部位於美國密西根州諾維 (Novi)，在全球聘用 6,000 多名員工，擁有 50 個生產設施和 50 個分銷中心。

KPS 與 DexKo 的管理團隊成功執行增長策略，並建造一個大規模的全球領先工業組件製造商。由 KPS 擁有的四年內，DexKo 完成了 15 項收購，投資超過 6 億美元以大幅擴展 DexKo 的產品系列，藉此擴大公司的地理、終端市場和渠道接觸面，並加強 DexKo 在其現有市場中的地位。KPS 及管理層透過投資自動化、降低製造複雜性、增強公司的採購流程和改善 DexKo 的商業策略來改變 DexKo。全賴這些措施，DexKo 將利潤增加一倍，實現行業領先的利潤率，並在 KPS 的擁有權下產生了強大的自由現金流。

KPS 聯合執行合夥人 Raquel Palmer 表示：「DexKo 體現出 KPS 過人的投資策略，他們在幾十年間內在不同經濟和業務週期、地區中看到其他人所忽視的價值，作出明智的購入並改善業務。

DexKo 行政總裁 Fred Bentley 說：「我們為 DexKo 在我們擁有權下達到的非凡轉型而感到自豪。DexKo 可展示我們與世界一流的管理團隊合作，在全球建立行業領先製造公司的能力。公司的成功是 KPS 堅定不移的承諾，加上投資於 DexKo 的有機及策略增長計劃和員工的直接結果。在 Brookfield 的擁有權下，公司在持續發展和行業領導地位處於有利位置。

我們祝賀並感謝 DexKo 行政總裁 Fred Bentley，以及公司的高級管理團隊，他們具備實現策略的願景和卓越的執行能力，促使公司在我們的擁有權下達到顯著增長和創造價值。我們也感謝 The Sterling Group，他們在過去四年以來一直是 KPS 和公司的出色合作夥伴。」

DexKo 行政總裁 Fred Bentley 補充說：「我們與 KPS 的合作非常出色。KPS 從一開始就認同 DexKo 的實力和潛力，並透過投資來支持 DexKo 的增長雄心。全賴 KPS 對我們的營運和人員的投資，DexKo 業務現已獲得改善。KPS 支持我們為客戶提供無與倫比的品質、技術和客戶服務的努力。此外，KPS 也部署大量資本資源和專業知識來支援 DexKo 的收購增長策略。DexKo 在未來發展方面處於有利地位，而我們期待與 Brookfield 合作追求進一步發展。」

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任法律顧問，而 Goldman Sachs & Co. LLC, 在 Credit Suisse 與 J.P. Morgan Securities LLC 的支援下擔任 KPS 及 DexKo 的首席財務顧問。交易的完成取決於慣例成交細則和批准。

關於 DexKo Global Inc.
DexKo 是全球領先的高級底盤技術、底盤組件和相關組件供應商，在拖車和拖車組件方面擁有 130 多年的經驗。DexKo 在 2015 年底成立，將 Dexter 與 AL-KO 車輛技術結合。公司總部位於美國密西根州諾維 (Novi)，在全球聘用 6,000 多名員工，擁有 50 個生產設施和 50 個分銷中心。

關於 KPS Capital Partners, LP
KPS 透過其附屬的管理實體是 KPS 特別情況基金的管理人，KPS 特別情況基金是一系列投資基金，管理的資產約 128 億美元（截至 2021 年 3 月 31 日）。近三十年來，KPS 的合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS Funds 的投資組合公司的目前年收入總額約 109 億美元，在 22 個國家／地區設有 149 個製造設施，並直接或透過全球合資企業在全球僱有約 35,000 名員工（截至 2021 年 3 月 31 日，形式上根據最近收購）。有關 KPS 投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。

相關股票: NYSE:BBU Toronto:BBU.UN