Venture Global 宣布完成 4,500,000,000 美元的高級擔保票據發行

弗吉尼亞州阿靈頓 2023年5月30日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（「Venture Global」）今日宣布，其已完成首次發行的本金總額為 45 億美元的高級擔保票據。這些票據分兩個系列發行：(i) 一系列 2028 年到期、本金總額為 22.5 億美元的 8.125% 高級擔保票據（「2028 年票據）和 (ii) 一系列 2031 年到期、本金總額為 22.5 億美元的的 8.375% 高級擔保票據（「2031年票據」，與 2028 年票據一起統稱為「票據」）。2028 年票據將於 2028 年 6 月 1 日到期，2031 年票據將於 2031 年 6 月 1 日到期。票據按面值發行。已發行票據的本金總額比最初發行的 35 億美元增加了 10 億美元。

Venture Global 計劃使用本次發行的淨收益 (i) 全額預付其現有的高級擔保第一留置權信貸額度，(ii) 支付與本次發行有關的費用和開支，以及 (iii) 用於一般企業用途。這些票據由 Venture Global 和未來擔保人（如有）的大部分現有和未來資產的第一優先擔保權益為基礎進行擔保，但須遵守慣例排除條款。

票據未根據經修訂的 1933 年證券法（「證券法」）或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，並且在沒有根據證券法進行登記或沒有適用的證券法登記要求豁免的情況下，本票據不得在美國發售或銷售。本新聞稿不構成出售要約或購買票據的要約邀請，也不得在任何司法管轄區內出售這些證券。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，出售這些證券的要約、邀請或出售這些證券屬於非法的情況下的任何出售。

關於 Venture Global

Venture Global 是一間位於美國的低成本液化天然氣長期供應商。Venture Global 首個設施位於 Calcasieu Pass，於 2022 年 1 月投產。公司亦正於路易斯安娜州興建或開發額外每年 6000 萬噸的產能，以便為全球提供潔淨且可負擔的能源。此外，公司正於其兩個液化天然氣設施開發碳捕集和封存 (Carbon Capture and Sequestration, CCS) 項目。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些「前瞻性陳述」。除歷史或當前事實或條件的陳述外，所有陳述均為「前瞻性陳述」。「前瞻性陳述」中包括有關 Venture Global 的業務戰略、計劃和目標的陳述，包括發行收益的使用。Venture Global 認為，這些「前瞻性陳述」中反映的預期是合理的，它們具有內在的不確定性，並涉及 Venture Global 無法控制的許多風險和不確定性。此外，假設可能被證明是不准確的。由於多種因素，實際結果可能與「前瞻性陳述」中預期或暗示的結果存在重大差異。這些「前瞻性陳述」僅在作出之日有效，除法律要求外，Venture Global 不承擔更新或修改任何「前瞻性陳述」或提供實際結果為何不同的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。