興源動力宣佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃

• 每股作價2.72港元至3.62港元
• 集資最多約9.4億港元

• 中國较大的中功率段柴油發電動力單元製造及集成商
• 致力於成為柴油動力產業鏈中游業務領導者

香港2011年6月17日電 /美通社亞洲/ -- 中國较大的中功率段柴油發電動力單元製造及集成商* -- 興源動力控股有限公司 Xing Yuan Power Holdings Company Limited (「興源」或「公司」，連同其附屬公司「集團」)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市計劃。

興源計劃發售2.6億股股份，當中90%將作國際配售，其餘10%將於香港作公開發售，作價介乎每股2.72港元至每股3.62港元。公司將於2011年6月17日開始招股，至6月22日中午截止，股份將於2011年6月28日開始進行買賣，股份代號為01156。股票將以每手1,000股進行買賣。超額配股權為最多39,000,000股額外股份，佔發售股份15%。

UBS AG（香港分行）為是次上市計劃之獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人。

興源的業務包括動力單元集成及銷售；熱交換系統製造及銷售；及電子調速系統製造及銷售。根據Frost & Sullivan的資料，按收益計算，集團是2008年至2010年期間中國较大的中功率段柴油動力單元（功率輸出範圍由20千瓦至220千瓦）的製造及集成商。於2010年，集團在中國熱交換系統排名第六，電子調速市場平排名第二。

集團的柴油動力單元廣泛用於永久安裝及移動電力系統，應用於中國各地的鐵路、工廠、商業樓宇、電信基礎設施及採礦和勘探行業。特別是，柴油機安裝於柴油發電機供電系統，亦用於為工業機器及設備以及商用車輛及船舶等多種形式交通工具提供動力。柴油機必須與熱交換系統及電子調速系統等多種系統集成以實現效率、安全性及可靠性，經整合的產品為柴油動力單元，其是柴油發電機供電系統的關鍵組成部分。

集團的主要競爭優勢在於能夠為客戶提供訂造柴油動力單元的全面解決方案。憑藉對中國柴油發電系統市場的深入瞭解，加上強大的自主研發和製造熱交換系統及電子調速系統的能力，能度身訂造和集成柴油動力單元的關鍵部件，滿足訂製技術規格，以確保柴油發電機組用發動機與所有相關系統之間得到较佳配合和改善柴油發電機供電系統的可靠性、效率、安全性及產品壽命。

集團的熱交換系統用於發電機供電系統的柴油動力單元或其他發動機應用，該等發動機的輸出功率介乎20千瓦至2,000千瓦。熱交換系統與康明斯、珀金斯、卡特彼勒及三菱發動機等多種名牌型號發動機相容。

而集團的電子調速系統業務專注於高端電子調速系統的設計、製造及銷售，集團內部用以集成柴油動力單元。集團亦將電子調速系統售予外部客戶。根據集團與天津雷沃於2011年2月12日簽訂的供應協議，預期天津雷沃將於2011年成為集團電子調速系統業務的客戶。

興源主席兼執行董事李佐元先生表示：「隨著中國電荒問題的不斷加劇，加上全球各種天災的頻繁發生，引起公眾對備用電源的重視，各級政府亦都積極鼓勵企業和廠礦購買使用自備柴油發電動力系統發電以緩解電力緊張。作為電荒最切實際的解決方式，我們預計柴油發電機的需求將會大副增長。此外，通信、電力、交通運輸、石油石化等部門對備用電源的需求、新增基礎設施建設、以及城市化進程，都帶動了國內備用電源及柴油發電動力市場快速增長。我們對柴油發電動力行業的前景非常看好。」

集團主要向上游生產商東風康明斯採購發動機，東風康明斯為全球较大的發動機製造商康明斯及東風汽車股份有限公司於中國成立的合營公司，其主要業務包括汽車、發動機和汽車零件。集團已和東風康明斯簽訂長期戰略合作協定，該協議保證了集團擁有穩定的頂級貨源。集團與東風康明斯共同研發發動機及發動機應用，生產發動機较佳適配的關鍵零配件，以達到较佳效率。

集團十分重視持續改良現有技術和產品和開發新技術和產品以迎合客戶需要。目前，集團有三個內部研發團隊，包括動力單元、熱交換系統及電子調速系統業務方面的專業工程師。集團擁有八套經國家質檢總局認證用來進行測試的國家級發動機測試台，以確保發動機與整合柴油動力單元的所有相關系統得到较佳配合。現時，集團在中國擁有23項註冊專利及10項特許專利，並已提交15項專利的註冊申請。

集團熱交換系統及電子調速系統的售後服務透過其售後服務部以及遍佈中國的14個服務中心提供。此外，有關發動機的問題，由東風康明斯或其特許服務供應商在中國營運超過400家服務中心負責解決。

李主席續說：「為把握市場增長的機遇，在未來，我們將致力壯大動力單元業務和熱交換系統業務，並提高集成動力單元和熱交換系統的產能，以應付客戶需求；擴大主要業務分部的市場滲透率和客戶群；並在現有業務分部開發更多與柴油機相關具有高增長潛力的產品。我們亦會試圖物色彰顯增長潛力且非常吸引的收購機遇。」

「我們相信，憑藉強大的研發實力，我們能夠向客戶提供可靠、優質及耐用的產品，使我們能夠積極擴大在主要業務分部的市場份額，致力成為柴油動力產業鏈中游業務的領導者，並為公司的投資者帶來较佳的回報。」李主席總結。

資料摘要

股份配售及發售詳情：

集資用途：

假設超額配股權未獲行使，估計來自全球發售所得款項淨額總值（經扣除應就全球發售支付的包銷費用及預計開支，並假設發售價為每股3.17港元（即指示發售價範圍的中位數）將約為573.7百萬港元。公司目前有意將該等所得款項淨額撥作用於以下用途：

營業紀錄及利潤明細：

以下是2008年至2010年截至12月31日止財政年度之財務摘要：

*附註1:功率輸出範圍由20千瓦至220千瓦

此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代興源動力控股有限公司發佈。

如有垂詢，請聯絡：

The material set forth herein is for informational purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.  The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the laws of any state, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws.  No public offering of securities will be made in the United States.