中海油簽訂安排協議收購加拿大油砂生產商OPTI

香港2011年7月20日電 /美通社亞洲/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，紐約交易所股票代碼：CEO，香港聯交所股票代碼：0883）今天宣佈，中海油的間接全資附屬公司—CNOOC Luxembourg S.a r.l通過簽訂安排協議收購OPTI Canada Inc （「OPTI」）。該交易總價約為21億美元，其中總現金對價12.5 億美元將向OPTI股東（0.34億美元）及第二留置權票據持有人（12.16億美元）支付。此外，由於交易而導致OPTI的控制權出現變更，OPTI將須根據適用於第一留置權票據的契約向該票據的持有人償還未清償的第一留置權票據(本金為8.25億美元)。交易將通過《公司債權人安排法》(加拿大)及《加拿大商業公司法》下並行的程序通過安排計劃進行。

該交易須在擬於2011年9月舉行的特別會議上獲得第二留置權票據持有人的批准。持有第二留置權票據總量約55.2%的票據持有人已簽署了支持協議，並承諾投票贊成該交易。

該交易在成交之前還需取得中國和加拿大政府、監管機構及加拿大法院的批准，並且滿足其他先決條件，成交預計將於2011年第四季度完成。交易完成後，OPTI將成為中海油的間接全資附屬公司。全部第二留置權票據將直接或間接地轉讓或讓與至中海油的一家附屬公司。OPTI所有已發行期權、認股權證及其他購買股票的權利將被終止。

OPTI的主要資產包括位於阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區的Long Lake 及其他三個油砂項目中35%的工作權益。Long Lake項目包括蒸汽輔助重力洩油（「SAGD」）項目及一個改質廠，加拿大能源公司Nexen Inc.(「Nexen」)持有該項目餘下65%的權益，並擔任作業者。按照完全產能計算，Long Lake SAGD項目日產瀝青預計約7.2萬桶，改質廠預計將最終日產5.85萬桶的產品，主要是改質油(PSC^TM)。

根據OPTI向加拿大證券監管機構提交的披露文件所顯示， OPTI工作權益下（扣除礦費前）的瀝青儲量和資源量估計為1.95億桶探明儲量、5.34億桶控制儲量、11億桶潛在資源量和3.35億桶遠景資源量。這些儲量和資源量足夠支持約43萬桶/天(OPTI權益份額為15萬桶/天) 的瀝青產量。

中海油首席執行官楊華先生表示：「在成功投資MEG公司之後，我們非常高興再次進入油砂項目。我相信OPTI資產的潛力必將使公司股東受益。」

公司總裁李凡榮先生說：「我們期望與新夥伴Nexen緊密合作，提升Long Lake項目及另外三個油砂礦區的資產價值。」

蒙特利爾銀行利時證券公司和加拿大帝國商業銀行世界市場公司擔任中海油此次交易的財務顧問，高林律師事務所擔任法律顧問。

編者註：

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