濰柴動力與凱傲成功完成交易，建立長期戰略合作夥伴關係

中國濰坊2012年12月28日電 /美通社/ --

• 濰柴動力繼 KKR 和高盛之後，通過增資方式成為凱傲新的主要投資者，並持有凱傲25% 的股份
• 凱傲的6.71億歐元股東貸款轉為股東權益
• 濰柴動力成為林德液壓的主要大股東，林德液壓實現完整業務剝離，1,400多名員工全部同意轉移到新公司
• 位於阿沙芬堡的林德液壓業務將於2015年遷至新廠區
• 凱傲監事會將體現新股東架構
• 林德液壓組織機構健全，具備獨立營運能力

隸屬於山東重工集團有限公司的中國領先的汽車與裝備製造集團濰柴動力股份有限公司（下稱「濰柴動力」），與世界首屈一指的工業叉車製造商和液壓技術的全球領先者 - 凱傲集團（下稱「凱傲」）及其各自附屬子公司，在2012年8月31日簽署戰略合作協議之後，於今日正式宣佈，雙方成功完成交易並進一步拓展了戰略合作關係。本次合作將強化雙方在歐洲市場的工業基礎，為拓展亞太市場的業務創造機會，並為未來發展打造共同的平台。

濰柴動力通過其盧森堡子公司 Weichai Power （Luxembourg） Holding S.a.r.l. 以增資的方式，收購凱傲25%的股份。至此，濰柴動力繼 KKR 和高盛之後成為凱傲新的主要投資者。此外，濰柴動力目前持有林德液壓公司 (下稱「林德液壓」) 70% 的多數股權，新公司主要是由林德物料搬運有限公司剝離出來的液壓業務構成。其餘30%的股份繼續由林德物料搬運有限公司持有。在現有買入期權規定下，濰柴動力有權在凱傲首次公開發行股票（IPO）前，增持凱傲股份至攤薄後全部股份的30%。除此之外，雙方還達成共識，濰柴將有權在2013年6月30日之前或 IPO 完成後三個月內向凱傲現有股東購買股票，進一步增持凱傲3.3%的股份。如果濰柴擁有33.3%的凱傲股份，各方將合作確保濰柴擁有任命監事會主席的權利。

對濰柴動力而言，通過進入全球領先的叉車和高端液壓領域，企業產品結構調整和產業升級將取得明顯進展，企業全球戰略業務佈局亦更趨合理。

對凱傲而言，憑藉濰柴動力強大的本土實力及豐富的網絡資源，合作為凱傲進入高增長的亞洲市場開闢了新途徑。同時，也將為凱傲在中國和歐洲提供更為廣泛的供應商體系。

剝離後的液壓業務將以一家名為林德液壓的獨立新公司進行營運和管理。濰柴動力通過旗下的一家子公司持有林德液壓70%的股權，而林德物料搬運有限公司持有該新公司30%的少數股權。林德的液壓產品將繼續沿用 Linde 商標。同時，與伊頓公司之間的戰略銷售協議經過合理修訂後仍然有效。通過與濰柴動力的合作，林德液壓將不斷擴大自身規模，更好地應對瞬息萬變的市場環境和日趨激烈的競爭格局。憑藉與濰柴在產品和技術上的互補性，林德液壓業務將得以充分利用尚未開發的市場潛力，進軍新的市場，特別是高增長的亞洲市場。

濰柴動力的投資總額達7.38億歐元：其中，4.67億歐元將通過增資形式收購凱傲25%的股權，另外，2.71億歐元將從林德物料搬運有限公司收購其液壓業務70%的多數股權。此次交易的大部分資金將用於償還凱傲集團的高級債務，以此進一步優化凱傲的資本結構。除獲得交易現金外，原本於2021年到期的6.71億歐元的凱傲未償還股東貸款，已在交易完成時轉為股東權益。

濰柴動力董事長兼首席執行官譚旭光說：「我們的團隊在較短的時間內投入大量的工作，並成功的完成了此項交易，這為我們的戰略合作帶來了一個令人鼓舞的開端。現在，我們將立即實施在液壓領域的共同發展戰略。位於阿沙芬堡的林德液壓新廠將於2015年建成投產。此外，林德液壓已經與濰柴動力組成團隊，研究如何將林德液壓技術廣泛應用於濰柴產品。我們擁有增持凱傲股權至33.3%的權利，充分說明了我們將致力於實現凱傲和濰柴共同發展的目標。」

凱傲首席執行官 Gordon Riske 說：「與濰柴建立長期戰略合作關係，在我們實現不斷擴大亞洲和中國市場叉車業務的戰略上，具有里程碑的意義。另外，資本結構進一步的優化，為我們的發展戰略提供了更好的基礎和機會。我們的團隊在不到四個月的時間裡成功完成了3,000多個項目任務，這充分體現了兩個團隊具有很強的執行能力和協作精神。」

KKR 歐洲公司的董事及負責人 Johannes Huth 和高盛集團德國、奧地利和中東歐首席執行官 Alexander Dibelius 強調說：「我們非常期待此次合作給凱傲帶來的進一步發展的機會，讓凱傲在其一路輝煌的發展進程中更上一層樓。這次戰略合作關係的建立是我們進一步擴大凱傲全球業務，拓展歐洲以外市場戰略的一部分。」

濰柴動力和凱傲之間的長期戰略合作，還會在凱傲及林德液壓的公司治理上體現出來。

山東重工集團總經理及濰柴動力董事江奎將加入凱傲監事會。凱傲監事會主席繼續由 John Feldmann 擔任。江奎將代替即將離任凱傲監事會的 Michael SuB(西門子執行委員會成員)成為新的監事會成員。監事會的其他成員不變。

新成立的林德液壓監事會成員包括江奎（主席）、 孫少軍、 陳宇（均由濰柴動力任命）及 Theodor Maurer（由林德物料搬運有限公司任命）。Theodor Maurer 將負責確保林德液壓繼續保持與它的大客戶林德物料搬運有限公司之間的業務合作。雙方的員工代表尚未任命。

Jorg Ulrich （管理委員會發言人及財務和行政負責人）、Stefan Appel （營運負責人）、及 Thorsten Van der Tuuk（產品和市場負責人） 已被任命為林德液壓管理委員會成員。

濰柴動力股份有限公司介紹

濰柴動力股份有限公司（2338HK/000338SZ）是中國一家領先的汽車和裝備製造集團，旗下涵蓋整車、動力總成（發動機、變速箱、車橋）、汽車電子及零部件三大業務板塊。其產品在行業內覆蓋領域最全。公司是中國高速大功率發動機、重型變速箱和火花塞行業的領袖，其重型車橋被視為中國同類產品的頂級品牌，而重型卡車則列中國第四位。公司分別於 2004 年和 2007 年在香港和深圳上市。2011年，公司實現銷售收入 600 億元人民幣（約合95億美元，75 億歐元），淨利潤 56 億元人民幣（約合 9 億美元，7 億歐元），擁有全球員工 42,000 人。

山東重工集團有限公司介紹

山東重工集團有限公司是中國綜合實力最強的裝備製造業集團之一，擁有中國最優質的商用車和工程機械兩條完整產業鏈。集團旗下現擁有 4 家上市公司，分別為：濰柴動力 2338HK/000338SZ，濰柴重機 000880SZ，亞星客車 600213SH 和山推股份 000680SZ。2011 年，集團實現銷售收入 1,225億人民幣（約合 194 億美元，154億歐元），利潤高達86 億人民幣（約合 14 億美元，11 億歐元），擁有全球員工超過 60000 人。

凱傲集團介紹

凱傲集團 -- 擁有六大品牌：林德 (Linde)、施蒂爾 (STILL)、芬威克 (Fenwick)、歐模-施蒂爾 (OM STILL)、寶驪(Baoli) 和沃塔斯 (Voltas) -- 是歐洲工業叉車市場的領導者，是全球第二大工業叉車製造商，也是在中國佔據領先地位的跨國供應商。林德和施蒂爾這兩個品牌服務全球高端市場。芬威克是法國较大的物料搬運產品供應品牌，而歐模-施蒂爾是意大利市場上的佼佼者。寶驪品牌主打經濟型市場，沃塔斯則是印度最頂尖的兩家市場領導品牌之一。凱傲集團 2011 年的員工數約為 22,000 人，經營收入約為 44 億歐元。

濰柴動力免責聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多方面是濰柴動力股份有限公司（下稱「濰柴動力」）無法控制的，很難預測，且這些因素可能導致未來的發展與本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陳述有明顯出入。濰柴動力的任何成員與本新聞稿中含有的信息有關的任何責任（包括直接、間接或從屬性的損失或損害）均被明確排除。本新聞稿並不是為了提供評估任何擬議的交易所需的全部信息，因此每位讀者應自行尋求在法律、會計和其他相關專業方面的意見。濰柴動力的任何成員均無責任，亦不預期對本新聞稿的內容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陳述或其他任何信息，無論是出於有新的消息、將來發生的事件或其他任何原因。

凱傲集團免責聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多方面是凱傲集團（下稱「凱傲」）無法控制的，很難預測，且這些因素可能導致未來的發展與本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陳述有明顯出入。凱傲的任何成員與本新聞稿中含有的信息有關的任何責任（包括直接、間接或從屬性的損失或損害）均被明確排除。本新聞稿並不是為了提供評估任何擬議的交易所需的全部信息，因此每位讀者應自行尋求在法律、會計和其他相關專業方面的意見。凱傲的任何成員均無責任，亦不預期對本新聞稿的內容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陳述或其他任何信息，無論是出於有新的消息、將來發生的事件或其他任何原因。

相關股票: HongKong:2338 Shenzhen:000338