遠東能源達成6000萬美元的私募債券融資協議

休斯頓2013年1月15日電 /美通社/ -- 在中國山西省經營壽陽煤層氣礦區的美國上市公司 -- 美國遠東能源公司 (Far East Energy Corporation) (OTCBB:FEEC) 今天宣佈，該公司已達成了一項6000萬美元的證券購買協議，按照私募配售方式發行高級擔保債券和認股權證。該交易有望於2013年1月16日完成並籌集到資金，或一旦滿足交易完成條件之後即可儘快執行。

籌集資金將被遠東能源用於其壽陽礦區的礦井鑽探和施工工作、相關採集和壓縮設施的建造和1-H 試驗礦區的綜合開發，並將用於償還渣打銀行412.5萬美元的未償本金（該公司與渣打銀行 (SCB) 簽署了2512.5萬美元的信用貸款協議）。此外，它還將用於支付所有化作本金的應計利息和修改費用以及一般企業支出。

除了通過此次私募融資籌集的6000萬美元之外，渣打銀行還決定根據私募管理協議將其目前提供的2512.5萬美元信用貸款中的2100萬美元的償還日期延長12個月（從交易完成日開始計算），前提是這次私募融資交易完成並籌集到資金。

這些債券將為遠東能源旗下全資子公司遠東能源（百慕達）有限公司 (Far East Energy (Bermuda) Ltd.) 發行的高級擔保債券，遠東能源為這些債券提供無條件全權擔保。根據債券融資協議，該公司可每半年支付拖欠的利息（利息率為13%），該公司還可選擇以同樣的方式按年支付利息（利息率為14.5%）。債券有效期為三年（從交易完成日開始計算）。

根據此項債券融資協議，遠東能源將依據基於儲量的貸款協議等任何未來簽署的信貸協議首先將籌集資金用於償還渣打銀行的未償債務，然後將其用於債券贖回。

認股權證將在交易完成後發行，有效期為5年，持有者將有權以每股0.085美元的執行價格收購遠東能源的普通股股票（相當於該公司當前完全稀釋股的15%），而這也受某些反稀釋條款調整的影響。如果未來發行的普通股股票的價格低於認股權證協議中規定的價格並且在某些情況下，執行認股權證時購買的股票數量則會受反稀釋條款調整的影響。根據遠東能源與早期投資者達成的登記權協議，執行認股權證時購買的股票可以獲得登記權。根據達成的證券購買協議和相關合約、認股權證協議以及登記權協議，以上對債券和認股權證的描述從總體上來說是合理的，一旦交易完成，這些協議將以附件的形式被納入當前的8-K 表報告中。

Knight Capital Americas LLC 擔任此次私募交易的顧問代理機構。

這些證券根據《1933年美國證券法》修訂版的登記要求豁免規定和《證券法》第4(2)章節的規定發行，在沒有登記或取得登記要求豁免的情況下，這些證券不能向美國個人發行和銷售。

美國遠東能源公司簡介

美國遠東能源公司總部設在得克薩斯州休斯敦，在中國北京和太原市設有辦事處，側重於中國煤層氣的勘探與開發。

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及美國遠東能源公司當前對未來事件的預期或預測，這些預期和預測基於管理層利用當前可用信息和截至新聞稿發佈之日的預測所得出的看法和假設，不構成對未來業績的保證，並且涉及一些風險和不確定性，包括美國遠東能源公司提交給美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 的文件中提到的風險和不確定因素。儘管該公司認為前瞻性陳述中涉及的預期是合理的，但是不能保證它們是正確的。本新聞稿中包含的前瞻性陳述涉及到本次私募配售的完成及其收益的使用情況等內容。因此，實際結果可能與陳述中明示、暗示或預測的有重大出入。前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的觀點，除非有法律要求，否則美國遠東能源公司概不承擔公開更新或修正任何前瞻性陳述的責任，不管是出了新信息、未來事件還是其他原因。