中國石化宣布擬進行新H股配售

北京2013年2月4日電 /美通社/ -- 中國石油化工股份有限公司（以下簡稱「中國石化」或「本公司」）（HKEX:386； NYSE: SNP； LSE: SNP； CH:600028）今日與配售代理簽訂協議，以配售方式發售共計2,845,234,000股新H股（「配售股份」），價格為每股H股8.45港元。配售股份相當於中國石化配售後經擴大已發行股份總數的約3.2%，以及經擴大H股總數的約14.5%。假設配售股份全數配售，配售所得款項凈額預計約為23,970,100,618港元。中國石化計劃將該等所得款項凈額用作一般運營資金。本次配售預計於2013年2月14日完成。中國石化將向香港聯合交易所有限公司申請批準配售股份上市及買賣。由於配售須待若幹先決條件達成及配售代理不行使終止權後方可完成，配售可能進行也可能不會進行。

在美國境外，配售股份根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）項下的S規則發售。在美國境內，配售股份根據證券法項下適用的對登記的豁免僅向合資格機構買家發售。

本通告僅供參考之用，於任何司法權區均並非，且並不構成，要約出售、招攬購買要約或出售其中所述任何證券。配售股份不曾亦不會根據證券法登記。除非根據證券法登記或豁免遵守登記規定，否則配售股份不得在美國發售或出售。

公司簡介

中國石化是中國規模较大的上、中、下遊綜合一體化的能源化工公司之一。本公司的主要業務包括：石油和天然氣的勘探、生產、管道運輸和銷售；石油產品、石化產品、合成纖維、化肥以及其他化學品的銷售、倉儲和運輸；石油、天然氣、石油產品、石化產品和化學品以及其他商品和技術的進出口以及進出口代理業務；以及科技和信息的研發和使用。

如若需要本公司更多的信息，請登錄中國石化網站：www.sinopec.com。

前瞻性陳述

本通告包括前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於管理層利用現有信息以及目前的預期而持有的觀點和假定，而陳述本公司目前的預期或對於未來事件的預測。該等陳述並非對於未來業績的保證，且涉及特定風險以及不確定性，包括本公司過往向美國證券交易委員會所提交的文件中所包括的風險以及不確定性。雖然本公司相信這些前瞻性陳述當中所反映的預期是合理的，但其不能向您保證這些預期將會被證明是正確的。本通告當中的前瞻性陳述所涉事項包括但不限於配售的交割以及所得款項的使用。因此，實際結果可能與該等陳述所表述、暗示或預測的結果大有不同。該等前瞻性陳述僅基於作出之日的情況，並且除非法律要求，本公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的責任，不論是由於新的信息、未來事件或其他情況。

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