靄華押業信貸控股有限公司發售股份

集資總額较高達9,800萬港元

香港2013年2月26日電 /美通社/ -- 全港较大典當貸款服務供應商靄華押業信貸控股有限公司 (「靄華」及其子公司：「集團」；股票編號：1319)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)主板上市的詳情。

靄華將發售100,000,000股，其中 90%即90,000,000股將以配售形式發售，其餘 10%即10,000,000股則於香港公開發售。發售價介乎每股0.75港元至0.98港元。

香港公開發售將於2013年2月27日（星期三）開始至2013年3月4日（星期一）中午十二時結束。最終發售價及分配結果預計於2013年3月11日（星期一）公佈。靄華的股份預計於2013年3月12日（星期二）於聯交所主板開始買賣。

假設每股發售價為0.87港元計算（即指示發售價介乎每股股份0.75港元至0.98港元之中位數），扣除包銷費用及有關股份發售的估計開支後，發售之所得款項淨額合共約64,500,000港元。靄華計劃把所得款項淨額約60%用作擴大其按揭抵押貸款組合以及擴闊客戶基礎；約28%用作擴大集團之典當貸款組合及設立新客戶服務中心；約10%用作整體營運資金；餘下的約2%用作營銷活動。

信達國際融資有限公司為是次發售的獨家保薦人，信達國際證券有限公司及海通國際證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

靄華於1975年在香港成立首間典當店，現主要提供短期有抵押融資，包括典當貸款及按揭貸款。根據Ipsos報告，按發放貸款金額及典當店數目計算，集團是2011年全港较大之典當貸款服務供應商。同年，集團發放之典當貸款總額，佔香港典當貸款服務營運商發放之貸款及墊款總值約9.4%，市場佔有率全港较高。

典當貸款業務

集團業務發展成熟，旗下12間典當店遍佈全港，並於中環之德華大押設立客戶服務中心，向客戶提供個人化的私人典當貸款服務。靄華同時擁有當押商牌照及放債人牌照，於2011年全港僅有5間同時擁有兩個牌照的經營商。由於當押商根據當押商牌照發放貸款金額之较高限額為100,000港元，而放債人條例則並無對貸款金額施以限制，因此兩個牌照讓集團可靈活地以不同利率、貸款金額及期限發放貸款，迎合客戶不同需要。集團的典當貸款業務維持穩定增長，該業務發放貸款總額由截至2010年2月28日止年度的3.61億港元，增至截至2012年11月30日止9個月的4.14億港元。

靄華並充分利用其領導地位，革新典當傳統行業，採用標準化及電腦化之營運及風險管理系統，建立專業的企業形象。憑藉其38年經驗，集團與二手產品交易商建立了長期穩固關係，其龐大之二手產品交易商網絡確保抵押品能夠順利出售。

按揭抵押貸款業務

靄華於2009年將業務擴展至按揭抵押貸款服務，於灣仔總部成立按揭中心，向客戶提供私人及個人化的專業按揭抵押貸款服務。集團以放債人牌照授出按揭貸款，可在較短期審批，提供更大的靈活性，特別適合有短期融資需要，及未能完全滿足銀行貸款要求的人士及中小企。

靄華的按揭業務有龐大發展空間，於往績期內增長強勁，發放貸款總額由截至2010年2月28日止年度的390萬港元，急增至截至2012年11月30日止9個月的6,700萬港元。

靄華主席兼行政總裁陳啟豪表示：「靄華於典當貸款行業有多年歷史，管理層具豐富經驗，與二手產品交易商網絡亦已建立穩固的關係。豐富經驗的人才及網絡正正為新入行者設下高門檻。本地銀行信貸批核手續繁複，為融資服務供應商創造機會，而靄華作為本港典當貸款服務商的龍頭，尤其受惠。展望未來，我們將在典當貸款業務穩固的基礎上，積極開發按揭抵押貸款業務。投放資源在市場推廣，以提升市場對靄華品牌的認知程度；同時招攬具豐富經驗的人才，並與中介及地產經紀加強合作，增加客源。」

有關靄華押業信貸控股有限公司

靄華為香港融資服務供應商，主要提供短期有抵押融資，包括典當貸款及按揭抵押貸款。根據 Ipsos 報告，按發放貸款金額及典當店數目計算，集團是2011年香港较大之典當貸款服務供應商。本集團首間典當店於1975年在香港成立，現時共有12間典當店，遍佈香港多個地點，並於2009年將業務擴展至按揭抵押貸款服務。