華南城宣布 PAG 對其作出策略性投資

此項投資將支持本公司於中國綜合商貿物流及商品交易中心領域的持續擴張

香港2013年4月2日電 /美通社/ -- 中國領先的大型綜合商貿物流及商品交易中心發展商及營運商華南城控股有限公司（「華南城」或「本公司」；香港聯交所股份代號：1668）及其附屬公司（「本集團」）今天宣布，於2013年3月28日，PAG 對華南城作出策略性投資。PAG 乃亞洲首屈一指的另類投資基金管理集團之一，在投資區內資本市場及地產領域擁有廣泛的經驗。

PAG 將以可換股票據方式作出投資。根據購買協議，PAG 將透過 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.，以每股新股1.56港元的換股價購買本公司價值9.75億港元的可換股票據。假設相應的6.25億股的本公司新股獲悉數轉換，該等票據相當於本公司已發行股本約10.32%及經擴大已發行股本約9.35%。可換股票據年利率爲6.5%，於2018年4月到期。

華南城聯席主席兼執行董事鄭松興先生稱：「我們歡迎 PAG 成爲我們的策略性投資者。此次投資顯示 PAG對我們的業務模式及未來發展潛力充滿信心，亦同時支持了我們持續強勁的增長以及擴張計劃。我們對 PAG 以策略的眼光看待華南城感到欣慰，相信在我們積極推進本公司的策略上，他們會是我們重要的合作夥伴。」

PAG 主管合夥人許雲輝先生稱：「受中國近來城鎮化政策的驅動，華南城以其獨特定位將受惠於中國物流及商品交易中心產業的興起及增長潛力。我們堅信，華南城正是能够把握這些機會的公司。我們認同華南城的願景，其價值觀也令人信服。我們期待利用我們於各個領域的專長，與管理團隊共同推進業務進一步增長。」

本公司擬將約9.7億港元的所得款項淨額將會投放於集團的物業發展及對本集團現有的部份債務進行再融資。憑藉強化的資本基礎，本集團將繼續開拓潛在的投資機會，進一步擴大其於中國綜合商貿物流及商品交易中心市場的覆蓋。

關於華南城控股有限公司 (股份代碼：1668)

華南城控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）是中國領先大型綜合商貿物流及商品交易中心的發展商及營運商之一，為內地和國際的批發供應商、買家、製造商及分銷商提供原材料和製成品的綜合交易平台。憑藉其獨特的商業模式，本集團不僅銷售和租賃設計優良高質的交易中心商舖，以供企業陳列和出售其商品，亦為商戶及其客戶提供完善的一站式便捷供應鏈解決方案。為更進一步展現本集團「一體兩翼」商業模式的價值，五大配套服務，包括一站式倉儲及物流服務、會議及展覽服務、奧特萊斯商場經營及管理、電子商貿及物業管理將在每一個項目中作為輔助核心業務開發及營運交易中心的支柱。這源自深圳華南城的成功商業模式歷經驗證，並複製至南昌、西安、南寧、哈爾濱及鄭州等中國經濟增長強勁的策略性地點。本公司的股份於2009年9月30日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：1668。

關於PAG

PAG 於2002年成立，是區內较大的、專注於亞洲的投資管理公司之一，其管理的基金涵蓋私募股權、房地產及絕對回報策略等領域。PAG 擁有逾290名員工，於香港、上海、北京及紐約等地設有辦事處。

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