金保利新能源成功完成增發7,000萬美元可換股債券

香港2013年11月15日電 /美通社/ -- 金保利新能源有限公司（「金保利新能源」或「本公司」，股份代號：0686.HK，金保利新能源的第一大股東為招商新能源集團有限公司「招商新能源」）宣布成功發行二零一六年到期本金總額70,000,000美元（相當於約港幣542,500,000元）可換股債券。此次可換股債券為金保利新能源於2013年10月8日首輪發行50,000,000美元（相當於約港幣387,500,000元）可換股債券的擴大發行。該系列可換股債券為金保利新能源募集本金總額1.2億美元（相當於約港幣9.3億元），為本公司及其附屬公司進一步發展太陽能發電業務奠定資金基礎。

本次發行的可換股債券安排行為瑞士信貸集團（Credit Suisse），認購人包括中國東方資產管理公司旗下公司，復星集團旗下公司以及美國資產管理公司約克管理的基金。與首輪發行條件相同，本次發行的可換股債券以5厘計息，有抵押及擔保，可按每股港幣1.6元之初步換股價轉換為公司股份。

金保利新能源執行董事兼首席執行官李原先生表示：「我們很高興能再度獲得中國及國際知名機構投資者的可換股債券認購，這證明了公司堅實的業務基礎和商業模式得到國內外投資者的支持及肯定。我們認為，基於此次可換股債券的發行以及公司將聯手華北高速和中石油昆侖信托進行電站收購的戰略規劃，公司近期已無進一步融資安排意向。我們未來會繼續聯合更多的央企及大型機構物色合適的電站進行收購，穩步發展太陽能應用事業，不懈努力以期實現公司的戰略目標。」