陽光油砂宣佈二零一四年第二季度戰略性融資規劃

阿爾伯塔省卡爾加里和香港2014年4月7日電 /美通社/ -- 陽光油砂有限公司（「公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）今天宣佈其二零一四年第二季度的戰略融資規劃。

戰略和融資計劃

陽光正持續研究其戰略，和融資的選擇方案。作為首要事項，公司積極採取各種有效措施，以確保融得資金以重新開始建設公司 West Ells 第一個10,000桶/天原油的蒸汽輔助重力泄油系統（「SAGD」）商業化生產項目。在 West Ells 地區建立生產能力是奠定本公司於該項目地區長期生產計劃的一項重要舉措，公司預計該地區分階段的擴大產能可實現約110,000桶/天原油的商業化生產能力。融資措施著重於考慮債務和股票掛鉤的選擇方案以及合資開發、油田權益轉讓、資產銷售和金融租賃等交易。陽光油砂欣然確認正在通過其財務顧問協助探索融資選擇方案。在董事會批准特定交易或決定披露的需要之前，陽光將不披露融資的具體詳情。

同時公司提醒，公司不能保證或擔保，其活動將導致任何融資交易或其他交易，如果進行進一步的融資或其他交易發生，公司也不能保證或擔保該交易的條件和時間表。

為表示對公司對戰略和融資措施的支持，董事會欣然確認所有陽光的董事都同意其董事酬金的百分之五十將以本公司的股份形式支付，聯席主席亦同意其合約酬金的百分之五十以本公司的股份形式支付，該支付此前該得到的固定金額的股份數量於目前的禁售期終止後將應符合上市規則第17章及多倫多證交所規則的規定發行，取決於獲得香港聯交所、多倫多證交所及其他有關股東的批准。

禁售期

就有關陽光股份的內幕交易，公司確認對所有受公司公司資訊披露和交易政策限制之人士持續交易禁售期。該禁售期在二零一三年八月六日開始生效，預期持續至目前的融資方案和戰略方案審查選擇過程全部完成。

已完成的融資計劃

自二零一三年十二月一日至今，陽光油砂完成了私人配售，所得款項總額合共4億8,970萬港元（約6,870萬加元）。所得款項使公司在 West Ells 建設活動暫停後償還供應商百分之四十五的欠款。所有的供應商，包括當事人、第一留置權人與一般債權人，得到了相同比例的應付款。誠如陽光在二零一四年三月二十六日的業績公佈中的年度資料表格（「年度資料表格」），陽光與目前的留置權人與當事人一致同意，與留置權人與當事人的集體寬限協議起初至二零一四年二月二十八日。隨後與留置權人與當事人的集體協議寬限延至二零一四年五月三十一日。與主要供應商的合作，公司正積極推進計劃重新啟動 West Ells 10,000桶/天 SAGD 商業化生產項目建設。

將於二零一四年四月十五日舉行的股東特別大會

為了確保進一步的股權和與股權有關的融資計劃的順利完成，一個特別股東大會將於二零一四年四月十五日舉行，董事會希望股東批准更新20％的股本增發授權，讓陽光有權配發及發行最多不超過其總發行及發行在外股本的百分之二十（20％）。

前進方案

融資一旦落實，陽光旨在通過其經驗豐富的工程、場地作業、鑽井和完井團隊，加快速度重新啟動West Ells建設，以實現在二零一四年後期實現首次注入蒸汽的計劃。公司關鍵領域所需要高效率的員工都在崗位，以支持建設的重新啟動。公司目前約有120位高素質員工和合同工，包括所有有關支持West Ells項目調試和啟動的關鍵操作的員工。公司決心確保不留下任何有關將來成本控制和運營指標的漏洞，確保當公司完成West Ells項目投產時，成為一個有堅實的基礎、落實長期、持續生產增長和現金流的原油生產公司。

來自聯席主席，Michael Hibberd 先生和沈松寧先生的意見

「我們經歷了通過堅決和強烈的努力來解決內部管理和領導層問題。就目前所面對的挑戰而言，我們被董事會和員工探索和解決問題的態度深深地打動。我們新的管理團隊以嚴謹的方式改變了內部成本控制和資金分配過程，旨在確保持續預算和二零一四年的管理資金需求。我們擁有和保持著一個高技能的一貫以『按時』『安預算』完成專案的財務管理和技術團隊。在融資措施完成後，董事會將委任全職的首席財務官以承擔首席財務官的職能，董事會也將正式任命管理層其他關鍵成員。我們對所有股東保證：董事會完全致力於股東的较大利益。這一點，加上我們的高技能的管理和技術團隊以及承諾支援我們的供應商和承包商，為我們推進 West Ells 項目奠定了堅實的基礎。」

本公告可能不在或進入美國分佈。此公告並不是在美國發售證券的要約。在未登記或獲豁免登記的情況下，證券不得在美國發售或出售。根據1933年經修訂的美國證券法，本公司尚未註冊，並將不會註冊股份。本公司無意在美國公開發售股份。

前瞻性資料及免責聲明

本公告（「公告」）包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光的未來財務業績及目標；及(b)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱我們的年度資料表的「風險因素」、我們目前截至二零一一年十二月三十一日止年度的管理層討論與分析以及我們不時向證券監管機構提呈的其他檔所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk、SEDAR網站 www.sedar.com 或我們的網站 www.sunshineoilsands.com。

此外，本公告有關「儲備」和「資源」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其根據某些估計和假設涉及隱含評估，所描述的儲量及資源存在預測或估計的數量，且所描述的儲量和資源可於未來產生盈利。有關陽光油砂的儲量及資源的假設載於 GLJ Petroleum Consultants Ltd.及 DeGolyer and MacNaughton Canada Limited 各自編製生效日期為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於阻礙分類為陽光油砂表層基本探明可採資源儲量的指定基本探明可採資源，請參閱我們最近期年度資料表的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內個別財產的儲量及未來淨收入估計未必影響相同信心水準，原因為所有財產的儲量及未來淨收入估計為總計的影響。「儲量及未來淨收入估計」具有年度資料表賦予該詞的涵義。

相關股票: HongKong:2012 Toronto:SUO