中海油宣布擔保票據發售的定價

2014-04-24 08:05

香港2014年4月24日電 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，紐約交易所股票代碼：CEO，香港聯交所股票代碼：00883，多倫多證券交易所股票代碼：CNU）於2014年4月23日（紐約時間）宣布其本金總額40億美元的擔保票據發售的定價。票據由本金為12.5億美元利率為1.625%於2017年到期的擔保票據、本金為22.5億美元利率為4.250%於2024年到期的擔保票據以及本金為5億美元利率為4.875%於2044年到期的擔保票據組成（合稱「票據」）。票據將由公司在加拿大新斯科捨省成立的全資附屬公司CNOOC Nexen Finance (2014) ULC發行並將由公司提供擔保。

預計發行票據的所得款項淨額約為39.632億美元。公司為收購Nexen Inc.時發行的過橋貸款的一部分進行了20億美元的再融資，此次票據所得將部分用於償還此再融資貸款的全部或部分。如有剩餘款項，則將用於一般企業用途。

上述票據已向香港聯交所申請上市及買賣，並僅向專業投資者發行。票據在香港聯交所上市不得視為票據、公司或CNOOC Nexen Finance (2014) ULC的價值指標。

中銀國際亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、德意志銀行新加坡分行、高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC、摩根士丹利國際有限公司及瑞士銀行香港分行擔任票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

票據發售的依據是公司2013年5月1日向美國證券交易委員會遞交的F-3表（檔案號333-188261）上的有效貨架登記聲明，並經2014年4月22日美國證券交易委員會備案的一號後續生效修正函改動。獲取補充招債章程及隨附招債章程的地址：Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 電話：1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629, United States of America, 電話：1-212-325-2000; Prospectus Group, Deutsche Bank AG, Singapore Branch c/o Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005, 電話：1-800-503-4611; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York, NY 10282, 電話：1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, United States of America; 電話：1-212-834-4533; Prospectus Department, Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, New York 10014, 電話：1-866-718-1649; 或 Fixed Income Syndicate, UBS Securities LLC, 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, 電話：1-203-719-1088.

本新聞稿不構成在任何司法管轄區要約出售或招攬購買票據的要約，也不會在任何司法管轄區出售票據，而在這些司法管轄區發售、招攬或出售票據是違法的。

消息來源: 中國海洋石油有限公司