陽光油砂有限公司宣佈啟動發售3.25億美元高級抵押票據

阿爾伯塔省卡爾加里和香港2014年5月22日電 /美通社/ -- 茲提述陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」，香港聯交所：2012；TSX：SUO）於二零一四年五月十九日刊發的公告（「公告」）。陽光欣然宣佈於香港時間二零一四年五月二十二日（卡爾加里時間二零一四年五月二十二日）擬發售（「發售」）總本金額325,000,000美元本公司的優先抵押票據（「票據」），票據於二零一九年到期。該發售的條款及條件，包括票據利率，將考慮市場情況及所有其他相關因素後釐定。

本公司擬將發售的所得款項用於：(i)預期完成本公司 West Ells 蒸汽輔助泄油（「SAGD」）項目第一階段和第二階段的最終建設和開發必要的相關支出及一般企業用途，(ii)先行融資18個月的現金利息並存入託管賬戶，及(iii)支付發售的相關費用及支出。

有關 West Ells SAGD 項目的進一步詳情，可參閱「關於陽光油砂有限公司」一節和本公司於二零一四年四月二十八日刊發的二零一三年年報。

該票據不會在任何交易所上市。本公司將於適當時候就發售作進一步公告。

該發售之結束將為早前公佈有關私人配售5.44億港元「A」類別有投票權普通股（「私人配售」）之結束的附帶條件。有關私人配售的進一步詳情，可參閱本公司的公告。

於本公告日期，本公司並沒有簽訂關於發售有約束力的協議。發售或有可能實現，將受（其中包括）市況及投資者的利益影響。股東及投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

WEST ELLS 進展

誠如上述提及，如果本公司能夠完成是次票據發售及私人配售，資金擬用於預期最終建設和開發必要的相關支出，以完成 West Ells 第一階段和第二階段每日10,000桶的商業化 SAGD 設施。

只要本公司不會遇到任何顯著成本超支或工程延誤，本公司預計，完成 West Ells SAGD 項目第一階段和第二階段的所需餘額約為2.36億加元。該金額包括約2,500萬加元的調試、啟動和道路維護成本，約6,100萬加元動工成本及約1.5億加元建設成本。本公司假設施工進度沒有顯著延遲和成本超支的情況下，目標在二零一四年年底前為第一階段首次注入蒸汽及在二零一五年第二季度首次出油。

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