陽光油砂宣佈經修訂配售和第二配售的股權認購資金已到賬至託管賬戶

阿爾伯塔省卡爾加里和香港2014年6月9日電 /美通社/ -- 茲提述本公司於二零一四年五月十九日刊發的公告（「第一次公告」）和於二零一四年六月二日刊發的公告（「第二次公告」，與第一次公告稱為「公告」）除非文義另有所指，下列所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）欣然宣佈，就有關經修訂配售和第二配售的進一步第二次公告（定義如第二次公告所界定），本公司的法律顧問已在其託管賬戶收到六個認購人（Immediate Focus、 Big View、中國人壽, City Legend, Crystal Touch 和 Yarui）就經修訂配售和第二配售按認購價的認購資金總額，合共約544,000,000港元（約7,620萬加元）（「資金」）。

該等資金將被託管，以待完成經修訂配售和第二配售，而完成該等配售將須符合下列條件：

(i) 完成建議中的發債項目（定義如第一次公告所界定）；
(ii) 香港聯合交易所及多倫多證交所均批准第二配售所發行的普通股上市；
(iii) 經修訂配售和第二配售符合香港聯交所上市規則及香港公司收購及合併守則（如適用）；及
(iv) 獲得其他必要的監管批准。

在達成上述（ii）、（iii）及（iv）項之條件後，經修訂配售、第二配售和發放認購資金予本公司預期將與建議中的發債項目同時完成。本公司將在完成經修訂配售和第二配售後作進一步公告。

本公司預期經修訂配售和第二配售籌集之所得款項凈額將主要用於本公司支付尚未償付的應付賬款，以恢復本公司West Ells的蒸汽輔助泄油（「SAGD」）項目的開發建設及用於一般企業用途。

經修訂配售和第二配售之完成須待上述條件達成。由於經修訂配售和第二配售或不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

本公司擬將建議中的發債項目的所得款項用於：(i)預期完成本公司 West Ells SAGD 項目第一階段和第二階段的最終建設和開發必要的相關支出及一般企業用途， (ii)先行融資18個月的現金利息並存入託管賬戶，及(iii) 支付建議中的發債項目的相關費用及支出。

於本公告日期，本公司並沒有簽訂關於建議中的發債項目有約束力的協議。建議中的發債項目或有可能實現，將受（其中包括）市況及投資者的利益影響。股東及投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

前瞻性資料及免責聲明

本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光的未來財務業績及目標；及(b) 陽光的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前信念、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管本公司認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱陽光截至二零一三年十二月三十一日的年度資料表、二零一三年年報以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他存檔，所有該等資料均可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 、SEDAR 網站 www.sedar.com 或我們的網站 www.sunshineoilsands.com 查閱。

此外，本公告有關「儲備」和「資源」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其根據某些估計和假設涉及隱含評估，所描述的儲量及資源存在預測或估計的數量，且所描述的儲量和資源可於未來產生盈利。有關陽光的儲量及資源的假設載於 GLJ Petroleum Consultants Ltd. 及 DeGolyer and MacNaughton Canada Limited 各自編製生效日期為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於阻礙分類為陽光表層基本探明可採資源儲量的指定基本探明可採資源，請參閱我們最近期年度資料表的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內個別財產的儲量及未來淨收入估計未必影響相同信心水準，原因為所有財產的儲量及未來淨收入估計為總計的影響。「儲量及未來淨收入估計」具有年度資料表賦予該詞的涵義。

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