陽光油砂完成根據一般性授權的經修訂配售和第二配售合共5.44億港元的普通股

2014-06-26 10:20

阿爾伯塔省卡爾加里和香港2014年6月26日電 /美通社/ -- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）欣然宣佈：

請參閱本公司於二零一四年五月十九日、二零一四年六月二日、二零一四年六月九日和二零一四年六月二十五關於經修訂配售和第二配售（統稱為「該等配售」）刊發的公告（統稱為「該等公告」）。除非文義另有所指，下列所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

1. 完成經修訂配售和第二配售合共5.44億港元的普通股

(a) 經修訂配售和第二配售之完成

董事會欣然確認及宣佈，公告所述有關該等配售的條件已在本公司昨天舉行的股東週年大會前達成或獲豁免，並已於二零一四年六月二十五日（香港時間）的上午期間（二零一四年六月二十四日（卡爾加里時間））按該等配售所訂之條款及條件完成（「完成」）。尤其有關該等配售籌集之所得款項只能在完成建議中的發債項目時釋放予本公司的條件已獲該等配售的各認購人豁免。

根據該等配售發行的640,000,000股普通股約佔擴大後已發行普通股總股本的16.45%，並按認購價格每股0.85港元（約每股按0.12加元）成功配售予 Immediate Focus（188,000,000股普通股）、Big View（142,000,000股普通股）、中國人壽（128,000,000股普通股）、City Legend（54,000,000股普通股）、Crystal Touch（100,000,000股普通股）及 Yarui（28,000,000股普通股）。

配發和發行予 Immediate Focus、Big View、中國人壽、City Legend、Crystal Touch 及 Yarui 的普通股是根據已更新的一般性授權配發和發行。

本公司已收到該等配售籌集之所得款項總額544,000,000港元（按當前匯率計算約7,630萬加元）。該等配售籌集之所得款項淨額（扣除所有經修訂配售和第二配售有關的支出）約為543,644,000港元（約7,625萬加元）將主要用於本公司支付尚未償付的應付賬款，以恢復本公司 West Ells 的蒸汽輔助泄油（「SAGD」）項目的開發建設及用於一般企業用途。

(b) 對股權架構的影響

本公司股東架構於緊接(i)完成前及(ii)完成後（於本公告日期本公司之股權資料的陳述）的影響列載如下。

股東名稱	緊隨完成前		緊隨完成後
股東名稱	普通股股份數目	約佔已發行普通股總數的百分比（%）⁽¹⁾	普通股股份數目	約佔已發行普通股總數的百分比（%）⁽¹⁾
蔣學明先生	295,233,035	9.08	295,233,035	7.59
中國人壽	258,802,600	7.96	386,802,600	9.94
中國投資有限責任公司	239,197,500	7.36	239,197,500	6.15
中國石化盛駿國際投資有限公司	239,197,500	7.36	239,197,500	6.15
中央匯金投資有限責任公司	206,611,560	6.36	206,611,560	5.31
Immediate Focus⁽²⁾	112,000,000	3.45	300,000,000	7.71
Pyramid Valley Limited⁽²⁾	160,000,000	4.92	160,000,000	4.11
Jin Quan	67,500,000	2.08	67,500,000	1.74
City Legend	24,499,820	0.75	78,499,820	2.02
Yarui	12,000,000	0.37	40,000,000	1.03
Big View	0	0.00	142,000,000	3.65
Crystal Touch	0	0.00	100,000,000	2.57
其他股東	1,635,302,616	50.31	1,635,302,616	42.03
合計	3,250,344,631	100.00	3,890,344,631	100.00

*備註：*
(1) 列入本表的百分比數字已作四捨五入調整。因此，所示的總計數字未必是合計之前的數字總和。
(2) 謝冰先生分別於 Immediate Focus International Limited 及 Pyramid Valley Limited 持有100%及40%權益。故此，謝冰先生視為擁有由 Immediate Focus 和 Pyramid Valley Limited 持有的普通股總數，佔(i)於緊隨完成前已發行普通股總數約8.37%及(ii)緊隨完成後已發行普通股總數約11.82%。由於謝冰先生於緊隨完成後持有已發行普通股總數約11.82%權益，謝先生成為本公司的大股東（定義見香港上市規則）。