First Reserve和Petrofac簽署價值12.5億美元的能源基礎設施協議

康涅狄格州格林尼治、倫敦、休斯頓和香港2014年6月26日電 /美通社/ -- 石油天然氣行業全球服務商Petrofac與全球專注基礎設施投資的公司First Reserve就組建PetroFirst Infrastructure Partners達成框架協議（Framework Agreement，以下簡稱協議）。新公司將安排資金收購Petrofac旗下 綜合能源服務部門（Integrated Energy Services，簡稱：IES）一系列現有資產（從下文描述的第一筆交易開始）以及應用 Petrofac 開發能力的新能源基礎設施項目。

First Reserve 及其投資人將向新公司提供80%的資金，Petrofac擁有餘下的所有權。First Reserve Energy Infrastructure Funds（第一儲備公司能源基礎設施基金）及其投資人將较高投入10億美元，而 Petrofac 將以現有資產和現金的形式投入较高2.5億美元。新公司的總體投資實力將通過債務杠杆可用的基礎設施投資大幅度增加。

Petrofac Group 行政總裁 (Chief Executive) Ayman Asfari 評論說：「我們很高興與 First Reserve 簽署了本協議。正如最近提到的那樣，我們已經改變了我們 IES 業務的發展重點，而這個創新的公司再次強調綜合能源服務部門是 Petrofac 集團的促進者的定位，讓我們能將資源集中到核心實力上，並強調了將我們致力於資金管理。除了從我們目前調度的資產上釋放資金，該協議還為我們帶來了那些需要資金和 Petrofac 得到證明的執行能力才能為客戶創造價值的新機會。我們看到行業內向合約式和共享式基礎設施模式的明顯轉變，本次交易將讓我們有能力推出同類服務來支持我們的客戶。」

First Reserve 董事局主席兼行政總裁 Bill Macaulay 評論說：「組建 PetroFirst Infrastructure Partners 意味著可以與一個擁有項目成功執行經驗的合作夥伴一道向能源基礎設施投資的一個令人激動的機會。該基金 (Fund) 將受益於一項 Petrofac 及其一流的能源領域客戶強力支持的訂立了長期合約的資產的投資。我們盼望著與 Petrofac 開展這項我們認為回報豐厚的合作。」

浮式生產設施的第一筆交易
該協議下的第一筆交易（簡稱該交易）涉及 Petrofac  和 First Reserve 就三處 Petrofac 調度和訂立了合約的浮式生產設施組建一個合資公司。Petrofac 同意出售 80% 的 Petrofac FPSO Holding Limited 的股本資金給 First Reserve Energy Infrastructure Fund I （簡稱：FREIF I）獨資的 PetroFirst Infrastructure Holdings Limited。Petrofac FPSO Holding Limited 通過其子公司在 FPSO Berantai、FPF3 (前身是 Jasmine Venture) 和 FPF5 (前身是 Ocean Legend) ⁽¹⁾擁有權益。

總的初步計算為4.5億美元，由現金和假定合資公司從 Berantai FPSO⁽²⁾. 有關的現有項目融資大約1.3億美元組成。收益將用於一般公司用途。未來 Petrofac 在目前調度合約繼簽或重新調度這些設施時將有權獲得部分額外現金流，

在此次交易之前，Petrofac在 2014年12月31日結束的全年淨利潤上記入從出售浮式生產設施這一項上獲得的5000萬至6000萬美元。該交易有望在2014年第三季度結束，前提是滿足一些條件。Petrofac 將報告直至交易結束日的浮式生產設施的 100% 的收入，以及 Petrofac FPSO Holding Limited 從那時以後20% 的收入。該交易結束後， 按該協議（FREIF I 達1.43 億美元，Petrofac 36 00美元）PetroFirst Infrastructure Partners共有1.79億美元的普通股，另有11億美元的普通股可用於未來的機會。

Petrofac FPSO Holding Limited 將保留認沽期權 (put option)，這樣在調度結束時或在某個其它重要時刻 Petrofac 可能會被要求按同意的介於3900萬美元至1.05億美元之間的總價回購一個或多個設施或他們的控股公司。管理層認為回購價準確地反映了執行認沽期權時預測的浮式生產設施的剩餘價值。

注

(1)被出售的資產在2013年12月31日的總資產價值為4.54億美元。

(2) 正如 2013年5月公佈的 Petrofac 《2013 Annual Report and Accounts》（2013年年度報告和帳目）156 頁注明的那樣，Petrofac FPSO Holding Limited 子公司 Berantai Floating Production Limited 簽署了一份高級擔保分期付款協議，以便為收購和發展 Berantai FPSO 所需的成本重新融資。

電話會議

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第一儲備簡介

第一儲備是全球较大的專注於能源的私募股權和基礎設施投資公司。公司擁有30多年的行業洞見、投資專長和經營卓越性，培養了一個經久不衰的全球關係網絡，自成立以來募集到260多億美元的總資本。第一儲備在六大洲完成了逾475項交易（包括平臺投資和附加收購）。其投資組合公司遍佈約50個國家，橫跨能源領域。

First Reserve Energy Infrastructure Fund 是第一儲備旗下專注於合同和管制能源資產投資的能源基礎設施投資業務部門。

詳情請瀏覽：www.firstreserve.com。

Petrofac 簡介

Petrofac 是國際一流的向石油天然氣生產和加工行業提供服務的供應商，客戶眾多，其中包括許多國際一流的綜合性獨立的和國家級的石油天然氣公司。Petrofac 在倫敦證券交易所 (London Stock Exchange) （代碼： PFC）上市。

Petrofac 設計、施工建造石油天然氣設施；營運、維護和管理設施並培訓人員；提高生產；以及利用該公司服務能力發展和共同投資上游和基礎設施項目。Petrofac 的服務範圍滿足其客戶在整個石油天然氣資產生命週期中的全部需要。

Petrofac員工超過18,000 人，在7個戰略地點（阿伯丁、沙迦、阿布扎比、Woking、欽奈、孟買和吉隆坡）擁有營運中心，在全球另有24家辦事處。

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