美邦幫助蒙古成功完成債務置換和新債發行

香港2017年3月14日電 /美通社/ -- 美邦律師事務所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP)為蒙古政府價值6億美元的主權債券債務置換以及新債發行計劃的交易管理人和初次承購人瑞信和摩根大通提供顧問服務。

這項交易在嚴峻的經濟環境下成功完成。由於去年蒙古依賴的商品的價格暴跌，導致經濟增長放緩，蒙古不得不面臨資金不足的問題。政府起初就一攬子救助措施與國際貨幣基金組織(IMF)達成初步協議，這為債務置換以及新債發行計劃上市注入了強心劑。

儘管面臨時間太緊、與國際貨幣基金組織的商談仍在進行中以及蒙古開發銀行(DBM)發行的債務將於2017年3月到期等諸多挑戰，這項交易以有利的條件成功完成，蒙古政府的目標全部達成。約4.76億美元的新債用於置換蒙古開發銀行發行的舊債，其餘1.24億美元新債用於籌集現金。超過80%的舊債持有人同意以8.75%的收益率置換新債。政府以106.016%的溢價發行新債，收益將用於贖回蒙古開發銀行其餘的債券。

負責資本市場業務的合夥人James Grandolfo領導美邦的香港團隊，其中包括法律顧問Paul Pery、高級律師Kurt Sherwood以及律師Adam Heyd和York Wu。

Grandolfo先生指出：「儘管經濟環境十分嚴峻，但蒙古政府在我們客戶瑞信和摩根大通的幫助下，能夠在極短的時間內成功打消國際貨幣基金組織及其它國際投資者的顧慮，達成自己的目標。這對於蒙古政府和全國而言都是一次令人難以置信的翻身仗，我們期待蒙古能夠實現長期可持續經濟復甦。我們很高興支持客戶瑞信和摩根大通以及蒙古政府完成一項具有國家級意義的交易。」

美邦簡介

美邦律師事務所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP)是一家領先的跨國律師事務所，致力於為全球客戶提供創新的法律服務。美邦於150年前創立於紐約，在北京、法蘭克福、香港、倫敦、洛杉磯、慕尼黑、聖保羅、首爾、新加坡、東京和華盛頓特區設有辦事處。美邦各事務所、各辦事處的律師通力合作，幫助全球領先的商業、金融和工業企業、機構、個人和政府實現策略目標。詳情請瀏覽www.milbank.com。

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