Morningstar發佈中國股票ETF投資指南

香港2013年8月15日 /美通社/ -- 國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc.(NASDAQ: MORN) 旗下 Morningstar 亞洲剛推出一份《Morningstar 中國股票 ETF 投資指南》，詳述投資者以交易所買賣基金 (ETF) 投資中國股票的機遇和風險。Morningstar 亞洲 ETF 策略師 Jackie Choy 將於本日下午三時假中環皇后大道中99號的 Morningstar 辦公室與傳媒分享該指南的重點。

Morningstar 的環球 ETF 研究團隊於指南中宏觀地論述能夠涉足中國股票的環球 ETF 產品概況，全面講解投資中國股票的各項細節，以及了解 ETF 相關資產及基本因素的重要性。投資者應留意的重點包括：

2013年7月，中國證監會宣布擴大人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 計劃，未來會在倫敦及新加坡進一步拓展 RQFII 試點讓合資格機構投資者可直接投資中國境內上市股票。Morningstar 分析員預期這將促使 RQFII ETF 於香港以外的國家推出。

截至2013年6月，全球約有100隻在中國以外上市的中國股票 ETF 正在追蹤超過50個國家、行業及策略指數，管理資產 (AUM) 合共超過280億美元。

投資中國股票 ETF 的相關風險包括 ETF 特有的結構性風險、市場風險、貨幣風險等。除此之外，投資者亦要考慮A股（即在中國註冊並於上海證券交易所或深圳證券交易所上市；只容許國內投資者、QFII 或 RQFII 直接投資的股票）特有的稅制以及與配額相關的潛在溢價和折讓。

Morningstar 環球被動型基金研究總監 Ben Johnson 說：「中國股票一直深受亞洲投資者歡迎。隨著中國股市在環球投資市場繼續發展，對有意涉足中國的環球投資者來說，中國股票 ETF 是非常合適的工具。近年中國政府愈來愈熱衷對外開放其證券市場。RQFII ETF 讓境外投資者接觸A股市場，並成功匯集資產。RQFII 計劃的擴展以及 RQFII ETF 的成功，令關於這些課題的投資者教育更為必要。」

指南的其他內容包括：投資中國股票的基礎知識、環球市場上可供選擇的中國股票 ETF、如何把 ETF 配置於投資組合、一般投資風險，以及關於中國股票型 ETF 的常見問題等。完整報告可透過此鏈接下載：http://global.morningstar.com/GuideChineseEquityETFs.

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Morningstar 亞洲是國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc.旗下的子公司。Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投資研究機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲，為個別投資者、投資顧問及機構投資者等專業人士提供專業的財經資訊、基金、股票的分析及評級，並致力於發展具實用性、操作簡易及功能顯著的分析應用軟體工具及服務等。Morningstar 提供的投資數據資料超過433,000個項目，包括股票、基金及其他投資產品，同時亦為證券、指數、期貨、期權、商品、貴金屬、外匯及財資市場超過1,000萬項即時數據。Morningstar 亦有提供投資管理及顧問服務，截至2013年6月30日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約1,660億美元。Morningstar 在全球27個國家有發展業務。

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